英飞拓10月21日发布公告称,拟通过在香港的子公司英飞拓国际以现金方式支付预计约8716.86万美元收购海外公司Swann Communications Pty Ltd的97.5%股权,并代标的公司偿还其特定债务预计约2496.38万美元。最终的实际股权购买价格及代偿债务金额将根据交割财务报表进行调整确定。
Swann原股东将在本次交易完成前,将其持有的剩余2.5%股权以接近于零的名义价格转让给由英飞拓国际和Swann现任CEO Ian Cary Barton共同管理的信托公司,并在交易完成前,最终转给由英飞拓国际和Ian Cary Barton确定的Swann公司关键管理人员用于股权激励。
根据《股权出让协议》的相关约定,本次交易的的最大资金需求额度不超过1.1855亿美元(折合人民币约7.29亿元),资金来源为:(1)募集资金3.9亿元:其中募投项目变更结余2.91亿元, 超募资金0.99亿元;(2)自有资金1.7亿元;(3)剩余收购资金(除募集资金和自有资金5.6亿元外)拟向银行贷款。
Swann主要从事DIY视频监控产品销售,其根据市场需求提出产品设计和开发理念及方案,通过中国合作的OEM厂商实现研发和生产,最后以Swann自有品牌并通过其全球化的网络进行销售,其在北美、澳大利亚及欧洲DIY视频监控市场均有较高的市场占有率。公告显示,Swann公司2014财年营业收入为12,425.58万美元,同比上升19.33%,主要系美国、欧洲等国家销售业务的扩张所致。而其2014财年净利润为745.41万美元,同比下降1.87%,主要系DVR等产品市场竞争激烈,导致该部分产品毛利率下降所致。
英飞拓表示,本次海外并购有利于扩大规模,进入民用安防,拓展销售渠道和扩大公司海外知名度。标的公司在北美、澳大利亚和欧洲等DIY安防视频监控产品领域已获得领先优势,而民用安防工程多为DIY,本次收购能够丰富公司现有业务类型和产品组合,与公司目前的行业市场区划形成很好的互补效果。
据统计,此次收购是英飞拓进行的第二笔海外并购。2011年12月9日,深圳英飞拓科技股份有限公司及加拿大英飞拓与加拿大March Networks 公司就收购事宜签订了《收购协议》。本次交易将以英飞拓科技股份有限公司全资子公司英飞拓国际于2011年12月6日在拿大设立的加拿大英飞拓作为收购主体。
March Networks 公司的总部位于加拿大渥太华,主要服务于银行、连锁超市以及交通运输业等行业的大中型安防项目。其主营业务为视频监控设备的研发、生产和销售,产品主要包括网络数字视频录像机(NVR/DVR)、编码器、IP摄像机、移动数字视频录像机和视频管理软件,旨在为银行、零售、运输和工商业等行业客户提供企业级的视频监控及分析的解决方案。目标公司产品和服务的主要销售市场为北美地区。目前,公司拥有17项专利,包括13项发明专利(Utility Patent)和4项外观设计专利(Design Patent)和7项待批专利,其中数字视频录像机产品(DVR)的市场份额为美国第一,移动视频监控设备产品的市场份额则为全球前三。