软银对世界第一独角兽的要约收购报价终于揭晓。
据美国媒体援引知情人士称,软银集团提出的报价对Uber的估值仅为480亿美元,较该公司上一轮融资时690亿美元的估值大幅折价30%。
上述媒体称,除了要约收购部分股权外,软银还将以690亿美元的估值对Uber投资至少10亿美元。
软银领衔的财团计划收购至少14%的Uber股权,获得Uber董事会中的两个席位。此前媒体称,这笔交易的价值最高可能达到100亿美元,其中10亿美元为直接投资,余下90亿美元将用于收购现有Uber股份。
但上周,Uber曝出隐瞒数据泄露丑闻,当时华尔街日报就曾援引知情人士称,该丑闻可能影响软银对Uber的估值。
Uber上周发布声明,承认2016年曾遭黑客攻击并导致数据大规模泄露,导致5700万名用户数据遭窃。事情发生后,Uber向黑客支付了10万美元“赎金”,以换取黑客删除这些数据。尽管到目前为止数据泄露似乎未造成严重后果,但纽约检方已经介入调查。
销售估算公司TXN Solutions的数据显示,截至今年6月,Uber的市场份额从90%下降到75%,与此同时,Lyft的市场份额从21.2%上升到24.7%。10月初,Lyft还宣布其订单量突破了5亿人次,在旧金山、洛杉矶等城市,Lyft和Uber几乎是平分市场。
软银和Uber之间的投资谈判已经持续数月,Uber的态度从一开始的明确拒绝到同意,软银也一度要放弃并放话称, 若与Uber谈不拢,可能转投Uber最大竞争对手Lyft。
报价的出炉意味着这个史上最大规模的私人股权交易迈出了关键的一步,但还不算尘埃落定。如果有足够的现有投资者认为这个报价太低而拒绝出售股权的话,这笔交易可能再度搁置。软银要么选择提高报价,要么放弃。
分析认为,以高于480亿美元估值入股Uber的晚期投资者可能对该笔交易提出反对。
Uber新任首席执行官Dara Khosrowshahi致力于促成这笔交易,因为软银方面也提出了一些改革策略,这将有利于Uber进行全面整顿。