“运营商间的用户增长，更像是一碗汤。倒过来叮当响，倒过去响叮当。每倒一次，行业的价值就下降一次。”中国电信前总经理刘爱力的“一碗汤”比喻形象说明了运营商之间的价值关系。

现实情况是，运营商的竞争焦点也在随着价值变化而转移，从用户抢夺、价格战等方面脱身，转向新业务。

在4G用户方面，中国移动依然占有比较明显的优势。中国移动总客户数超过9亿，其中4G客户6.8亿。中国电信的移动用户数达到2.82亿户，其中4G用户数达到2.17亿户。上半年，中国联通4G用户总数达到2.03亿户，4G用户占移动出帐用户比例超过67%，同比提高约16个百分点。

为了争夺存量市场，流量低价策略带来的流量高速增长，拉低了4G用户的收入。运营商也陷入了流量业务增量难增收的窘境。

上半年联通4G用户DOU值为7.6GB，同比增长138%；中国移动DOU值3139MB，同比增长122%；中国电信4G用户占移动用户比达到77%，手机上网总流量增长近4倍。但与此同时，用户ARPU值并没有相应增长。数据显示，2018年上半年中国联通4G用户ARPU值56.6元，同比下降15%；中国移动4G用户ARPU值64.4元，同比下降10%。

有线宽带业务方面，中国移动上半年有线宽带客户总数为1.35亿户，净增2239万户。中国电信有线宽带用户数达到1.41亿户，比去年底净增709万户。中国联通固网宽带用户上半年累计达7891.6万户。

中国联通宽带用户数微增，但宽带收入下降；中国移动、中国电信则实现了宽带用户数和ARPU值齐增。中国联通的固网宽带ARPU值为46.1元，同比下降2%。中国电信的宽带接入ARPU值为47.2元，宽带综合ARPU值为52.5元。今年上半年中国移动的家庭宽带综合ARPU值为34.8，同比增长7.3%。

打“新”忙

随着4G流量不限量的持续推广，“打价格战”这种最低端的竞争手段将促使运营商的战略不断调整，运营商也纷纷打“新”忙，向新业务要效益，并取得良性回报。

中国联通上半年产业互联网业务收入规模达到人民币117亿元，同比增长39%，其中云计算收入同比增长39%。受益于创新业务快速增长拉动，中国联通的固网业务止跌转增，固网主营业务收入达到人民币491亿元，同比增长5.5%。

上半年，中国移动应用及信息服务收入增长23.5%，收入占比增至7.8%。在新业务市场，物联网智能连接数净增2.4亿。其中，咪咕视频业务引入足球世界杯优质内容，通过咪咕视频客户端观看赛事人次超过43亿；“和包”交易量突破1.36万亿元。同时，物联网业务发展迅猛，物联网智能连接数净增1.55亿，规模达3.84亿，物联网收入同比增长47.6%。值得一体的是，为了向新业务收割更多效益，中国移动明确下半年，物联网智能连接数净增2.4亿的目标。

在创新方面，中国电信则充分发挥云网融合优势，加快突破云产品能力，紧抓企业上云的发展机遇，实现政府云服务和重点行业标杆客户项目突破。在物联网方面，中国电信强化集约运营，加快平台能力建设，加强生态合作，在做大连接规模的基础上，向数据运营服务延伸，探索商业模式的创新。在互联网金融方面，坚持差异化发展，以翼支付红包为主要切入点，与基础业务深度融合，并与互联网合作伙伴推广聚合分期模式，有力拉动用户增长，提升用户黏性。

除了新业务，运营商也纷纷加码5G。作为下一代新兴技术，5G将加速经济社会数字化转型，极大促进物联网、智能制造等重要行业发展，创造出广阔的连接空间，形成万亿规模的新兴产业。

上半年，中国电信积极开展5G前瞻布局储备。有序推进技术研究和应用研发，制定未来技术演进路线，发布了5G技术白皮书。在多城市开展规模组网试验，重点推动高清视频、AR/VR、自动驾驶、无人机、工业互联网等应用试验，开展5G与4G协同组网研究，为5G网络、应用和商业模式谋篇布局。未来，中国电信将坚持开放合作，高效协同5G与4G的网络资源和服务能力，渐进式、有重点地开展5G网络精准投资建设，适时启动5G规模商用。