文：赵宇 comobs

一个被业界忽视的细节，正在催化中国电信加速构建5G+AI时代的势能，从4G时代全网通引领，进入5G时代泛智能终端创新发展，确保中国电信终端处于5G第一阵营……

1. 中国电信开启下一个十年

今年，是中国电信承接CDMA网络发展移动业务运营的第十个年头。

在第十届天翼智能生态博览会上，中国电信发布了各项重磅信息，全网通终端销量突破10亿部，行业占比超过80%;10月中旬试商用VoLTE;启动Hello 5G计划，开展17个城市5G规模试验，坚持全网通引领……

在各大重磅信息发布之外，值得关注的细节有，在此次天翼智博会上，签约金额1200亿元总量超过1亿部的智能终端中，全网通终端购销总量达7000万部，泛智能终端购销达3000万部;同时，中国电信2018版终端洞察报告将研究对象从智能手机拓展到泛智能终端领域。

十年重见，依然秀色照清眸。在此次天翼展上，中国电信多位人士认为，未来5G终端将呈现多形态发展，如果说上一个十年属于全网通终端时代，那么，下一个十年则属于泛智能终端时代。

这与中国移动规划在5G时代依然聚焦手机、平板和PC这些“头部终端形态”带动行业发展有所不同，中国电信泛智能终端计划更加关注5G多场景的用户体验，以及不同的用户体验需要具备的业务QoS保障，要求网络、云、终端的端到端切片能力。

2. 后4G时代终端市场策略选择

近日，据中国信通院最新手机市场报告，2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%;上市新机型544款，同比下降22.3%。其中，4G手机出货量2.51亿部，同比下降17.5%。

去年，Comobs曾提及，国内4G增量市场从2017年2月起便呈现极为明显的放缓趋势。

因此，诸如中国电信在今年5.17提出全网通手机加码AI等举措，通过FDD上行网络-云-终端的整体优势，实质希望提升存量市场换机用户端到端的体验。

短短几个月后，全网通AI手机销量超过6400万台，在后4G时代拉动了终端行业的可持续发展，为未来5G时代埋下了潜在的机会点。全网通AI手机+边缘计算也将使得5G低时延这一特性赋能未来。

一方面，中国电信通过全网通持续升级引领终端市场发展，另一方面，中国电信转型通过“三化五圈”，拓展行业生态，实现产业链、渠道与用户体验的协同共赢。

中国电信董事长杨杰在打造5G智能生态的“四点主张”中提及，在5G时代，中国电信继续坚持5G全网通、创新泛智能发展策略。

3. 瞄准150亿部终端大市场

今年年初，中国电信规划2018年将发展1亿部泛智能终端，同时，在53亿激励中有2亿元专项激励用于泛智能终端发展。

中国电信发力的泛智能终端，是继智能手机之后，通过软硬件结合的方式，使非手机形态的终端拥有智能化的功能。泛智能终端可实现互联网服务的加载，形成“云+端”的典型架构，具备了大数据等附加价值。

根据Analysys报告，从全球市场发展看，泛智能设备规模将超过手机、PC、PAD总和，预计未来三年将达到150亿部。

中国电信根据终端设备适用的用户群场景，把泛智能终端分为通用消费、家庭应用类、行业应用类三种类型，即按泛智能终端具备的通信连接能力，分为移动网络接入、固定宽带接入和物联网接入。

在移动品类的泛智能终端连接中，大部分终端可选支持CDMA，而必选支持LTE，这也侧面印证了中国电信已基本建成4G精品网(中国电信4G基站数超过120万)。此外，10月中旬，中国电信即将开启VoLTE试商用，2019年6月展开VoLTE规模商用，这也将为泛智能终端的语音业务提供保障。

4. 加速泛智能终端上市节奏

今年上半年，中国电信已建立泛智能终端运营管理体系，聚焦规模发展，推动3大类终端品类的进一步丰富，明确了测试入网纳入D库，加强串码管理牵引资源与销售激励。

通过8个月的努力，中国电信4G多形态终端品类达12个，智慧家庭22个品类，物联网&行业4个品类。泛智能终端合作厂商已有156家，入库420款产品。

中国电信对于入库的泛智能终端将每月定期发布长名单，公布产品特性及联系方式，并组织实体、政企、电商三个渠道进行销售。同时，中国电信也明确了终端公司作为产品规划和运营的主体，移动终端研究测试中心作为技术研究、验证和测试的主体。

除了泛智能终端运营管理体系，中国电信也完善了终端测试服务体系，终端测试的品类更加丰富，覆盖全网通手机、物联网模组和泛智能终端，全系测试不收费。目前，中国电信测试用例大幅精简，AB类厂家测试入库耗时降低60%，测试总量提升50%。

5. eSIM商用助推泛智能终端发展

eSIM的商用将促进泛智能终端的规模发展，eSIM首先应用于行业物联网的发展，同时，在消费级市场，用户对于可穿戴设备的连接需求逐步向广域扩张。

继上次天翼展中国电信明确eSIM发展策略之后，当前，中国电信正在推动eSIM在泛智能和物联网领域的应用。目前，有7个合作厂家的15款产品通过认证。

中国电信已建立eSIM运营管理体系，并发布嵌入式UICC卡需求白皮书、APP与第三方智能可穿戴设备服务接入规范。

在产品方面，中国电信可提供独立eSIM和一号双终端业务。在流程上，合作厂商将实现与移动终端运营中心一点对接合作，保证了产品与eSIM能力的对接，推动诸如eSIM可穿戴设备的快速上市。

此外，中国电信具备了eSIM卡芯片、终端、业务的测试能力，即将在上海、广州、南京、成都、深圳、杭州和武汉七个城市开展试点。

6. 5G终端呈现多形态趋势

中国电信适时发布了Hello 5G行动计划，2018年中国电信将在17个城市开展5G规模试验，加快各项准备，力争到2020年实现5G规模商用，同时，希望确保中国电信的5G终端处于第一阵营，行业内首批5G终端同步上市。

2018年9月，通过5G原型机展开技术验证;2019年3月展开网络调测，需要测试用机超过1200台;2019年Q3通过试商用机型完成端到端网络和业务测试。

除了全网通4G终端向5G的演进，分阶段发布5G终端白皮书，建立5G终端开放实验室，结合应用开展多形态行业终端的研发。

在中国电信智能终端技术论坛上，中国电信发布了中国电信5G全网通终端技术指引，涵盖了手机、通信模组和数据类终端。中国电信市场部副总经理陆良军指出，4G时代更多的产品形态以手机为主，而5G时代由于多业务场景需求，终端将呈现多形态发展。

此外，中国电信在5G终端指引中也涵盖了SA和NSA两种模式，以及双卡全网通的市场引领，这一点似乎与中国移动5G手机发展策略不谋而合。站在用户角度看，5G更像是给用户提供的“精装修”房子，全网通手机培养的用户行为和习惯不会发生改变，5G终端更像是对4G终端的能力升。

7. 多重因素考量市场接受度

此次，中国电信2018版终端洞察报告共发布了八份研究报告。在泛智能终端方面，发布了儿童手表通信能力评测、NB-IoT芯片成熟度评测报告、儿童手表产品通信性能评测报告，并在业内首发泛智能终端消费者信心综合指数，揭示消费者的泛智能终端消费趋势。

在可穿戴设备方面，中国电信通过测评报告指出，儿童手表GPS捕获灵敏度普遍偏低，导致户外GPS信号盲区大幅度增加，亟需改善。综合各项指标看，小天才、广信、阿巴町、Kido和读书郎的产品相对领先。

在物联网测评中，中国电信对五家NB-IoT芯片厂商的六款产品(联发科MT2625、海思Hi2115/2110、中兴微297100、展锐RDA8908A、高通MDM9206)进行了评测，通过对四大性能特性11项指标综合评测发现：2018年芯片相比2017年功耗优化提升明显，提升幅度达50%以上。同时，中国电信在NB测评中对标3GPP要求，所有芯片深度覆盖特性均已达标，联发科芯片续航能力最为突出。

NB模组测评方面，中国电信对28家模组商的37款模组进行评测发现，同芯片不同模组的数据性能差异明显，在保持低成本的同时需注意保障产品性能。

同时，泛智能终端消费信心指数也被纳入报告的测评维度，通过在线调研和大数据对生活类、可携带类、车载类、安防控制类以及新型类六大品类的消费者信心指数分析：市场接受度65分，消费动力83.7分，消费购买力71.2，市场接受度表现相对不足。其中，生活类智能终端发展势头被看好。

8. 渠道变革利于泛智能终端发展

5G时代，以用户需求为中心，除了推动泛智能终端的能力和市场接受度的提升，诸如智慧营业厅的改造、智能组网的用户体验……均有利于中国电信生态魔方发挥蝴蝶效应，提升存量用户的体验和产业协同效应。

在天翼展上，四川电信展示了魔方开放平台，通过提供底层连接能力，实现了对泛智能终端产品的接入与感知，适配多协议、多品牌终端和应用的对接，用户可通过语音控制家电等泛智能终端设备。

在广州天河马场电信营业厅，中国电信将营业厅按照服务属性区隔化，划分了智能生活区、智慧家庭展销区、终端展销区、服务休闲区、自助服务区、业务受理区和VIP服务区等几大空间。其中，在智慧生活区，小米生态、Wulian和华为等多家产品已经入驻，涵盖智慧出行、亲子教育等品类的产品。

从用户进入营业厅，智能排队便引导用户直至所需功能专区，并提供专人服务;当用户摘起感兴趣的智能终端产品，旁边电子屏即刻播放该产品的信息;当孤寡老人希望组建自己的家庭网络，他只需提供自家小区的户型、面积等等，剩下的一切便可交给中国电信，用户也可通过触摸电子屏选择户型面积电脑便可评估需要购买哪些组网设备，才能保证家庭网络最优(覆盖无死角)，中国电信卖出的不再是产品，而是提供家庭网络环境评测、组网设计、设备安装以及一年免费维护等一系列的服务……

这一切，不仅仅是提升用户办理业务的速度、对产品多维度的简洁感知，和对电信服务的人性化理解，更重要的是让用户基于场景化理解泛智能终端对于生活需求的满足，将咨询、购买与服务有机结合在一起，用户购买一款产品便是中国电信服务的开始。而用户通过智能营业厅内的大数据分析，也可获得多数用户都在体验/购买哪些热门产品和套餐等信息，便于对购买产品选择的参考。

综上所述，从网络、终端、渠道、合作到营销，中国电信正在全方位构建泛智能终端生态系统。因此，2018年可以被视为中国电信泛智能终端时代开启规模发展的元年。