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老虎证券:AMD业绩重返巅峰 与英特尔的竞争依然严峻
发表时间:2019年10月30日 16:18 来源:新科技 责任编 辑:U

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尽管财报后,AMD(AMD)盘后股价上演过山车,不过就财报而言,真的算是一个无聊的财报,基本上毫无亮点。

财报概览

第3季度营收为18.01亿美元,同比增长9%,环比增长18%,分析师预期收入为18.08亿美元,基本上与分析师预期持平

净利润为 1.2亿美元,去年同期为1.02亿美元 , 上一季度为3500万美元。

调整后EPS(每股收益)为0.18美元,与分析师预期的0.182基本持平。

AMD预计第4季度营收20.5亿美元至21.5亿美元,分析师预估21.5亿美元。预计第四季度经调整毛利率大约+44%,分析师预估+43.2%,AMD对于4季度的指引基本与分析师持平。

营收大涨但符合预期

第三季度收入为18亿美元,同比增长9%,环比增长18%,单看这个数据,增长还是很高的,用苏姿丰的话来说,AMD业绩在重回巅峰。

“我对我们第三季度的强劲表现和业绩感到满意。我们实现了自2005年以来的最高季度收入,实现了自2012年以来的最高季度毛利率,并且净收入显着增加,这主要是由我们首个完整季度的7纳米Ryzen,Radeon和EPYC处理器销售推动的。”

不过,在财报前市场已经预期到如此强劲的业绩了,根据Mindfactory的数据,在Ryzen 3000发布之前,市场的很大一部分似乎处于冬眠状态,而在3季度受益于Ryzen销售拉动,无论是市场份额还是营收,AMD都有一个不小的增幅。

下图为AMD过去一年的走势,老虎证券投研团队认为,市场上很早开始就对AMD有一个很高的预期,而AMD本次财报虽好,但也只是基本符合分析师的预期,在财报前股价已经提前释放利好了。

英特尔与AMD 竞争依旧严峻

一直以来,AMD与英特尔是CPU市场的主要竞争对手,不过自2016年以来,AMD市场份额下滑,从2019年以来,CPU市场引爆核战,2019年 2季度,英特尔受制于产量问题影响,营收净利双双下滑,相较而言AMD表现尚可,抢了不少英特尔的份额,两者之间的差距在缩小。

不过从3季度财报来看,尽管英特尔产能依然满载,但是英特尔承诺增加10亿美元扩充产能,与此同时,英特尔的CPU不仅没涨价,反而打起了价格战。AMD也行动起来,双方12核,16核,24核的产品不仅增加,价格也便宜了很多。

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