4月11日周四美股盘后,美国市场份额最大的网约车巨头Uber(中国称为优步)向美国证券交易委员会SEC递交了S-1文件。招股书显示,Uber寻求以代码「UBER」在纽交所挂牌交易,不过为了计算注册费用而登记的最高融资额仅为10亿美元,远逊于本周多家主流媒体揭露的拟募资额100亿美元。

Uber已连续几个季度发布未经审计的财报,它是预计今年上市的少数几家科技巨头之一。两周前,Uber的竞争对手Lyft上市。这两家网约车公司几乎是同步向公开市场进军,不过Uber的IPO规模可能会大得多,而且是今年规模最大的IPO活动之一。此前有报道称,Uber寻求高达1200亿美元的估值。

预计Uber将在本月晚些时候公布其发行股定价区间,并将于5月上市交易。

以下是Uber申请文件中的部分业绩:

——营收:Uber 2018年营收为112.7亿美元,2017年为79.3亿美元;

——净利润:Uber公布2018年净利润为9.97亿美元,但经调整后的EBITDA亏损为18.5亿美元;

——用户:Uber报告称,2018年第四季度「每月活跃的平台用户」(MAPC)达到9100万。这些用户至少乘坐过一次Uber网约车,或者至少使用过一次Uber Eats。MAPC较上年同期增长35%;

——出行服务:Uber报告2018年第四季度提供出行服务14.9亿次。Uber将UberPool(拼车服务)乘客列为单独出行,即使他们使用相同的网约车服务。Uber报告称,去年提供了10.9亿次出行服务;

——总预订量:Uber公布2018年第四季度总预订量为1148亿美元,高于上年同期的91.9亿美元。总预订量指的是乘坐Uber网约车、使用Uber Eats外卖递送获得的全部美元价值,或者是托运人支付的Uber运费。

路透社指出,与两年前的快速成长相比,2018年的Uber增速已经放缓。「同时,2009年就成立的Uber从来没有盈利过,同时又受到公司丑闻和同行业竞争激烈的负面影响。因此,这份招股书凸显了Uber距离实现盈利有多漫长。Uber自己也在文件中承认,预计在可见的未来运营支出会显著增加,可能不会实现盈利。」

Uber的主营业务是打车,贡献了逾八成营收、预定量和出行次数。在分项业务方面,去年打车业务的总预订额为415亿美元,占平台总预订额497.99亿美元的比例为83.3%;打车业务的全年总出行量为52.2亿次,较2017年的37.4亿次同比增长了39.6%。打车业务作为主营业度的营收为92亿美元,占全年营收112.7亿美元的比例为81.6%。

顶着「网约车第一股」的光环,Lyft打响了2019年科技股上市的第一枪,但Lyft随后的表现并不太如意。Lyft上市第二日就破发,上市不到两周,Lyft已在技术位熊市越陷越深,累计跌幅高达32%。在竞争对手Uber提交其上市申请文件的消息传出后,Lyft股价当日暴跌近11%。

行情来源:富途牛牛

招股书中附有Uber首席执行官达拉·科斯罗沙西(Dara Khosrowshah)的公开信。他表示,Uber之所以成为一家成功的初创企业,归功于一些原因,例如强烈的企业家精神,我们甘冒其他人可能不愿意冒的风险,同时,Uber 也经历了一系列众所周知的失误。并表示Uber是一家千年不遇的公司,未来的机会是巨大的。

Uber在全球行驶里程中所占比例还不到百分之一,公司将着眼于未来,优化客户的幸福感和忠诚度。他表示不会回避短期的经济牺牲,需着眼于清晰可见的长期利益。

以下为首席执行官达拉·科斯罗沙西的信全文:

十年前,Uber诞生于科技的分水岭。智能手机的兴起、应用商店的出现以及对按需工作的渴望推动了Uber的发展,并创造了一个全新的消费者便利标准。最初的「按动按钮即可骑车」理念已经变得更加深远:出行共享、拼车;送餐和货运;电动自行车和踏板车;自动驾驶汽车和城市航空。

当然,在从A点到B点的过程中,我们并没有把一切都做好。Uber之所以成为一家成功的初创企业,归功于一些原因,例如强烈的企业家精神,我们甘冒其他人可能不愿意冒的风险,同时,Uber 也经历了一系列众所周知的失误。事实上,当我作为首席执行官加入Uber时,很多人问我,为什么离开原先稳定的工作,去往一家一无是处的公司。我的回答很简单:Uber是一家千年不遇的公司,未来的机会是巨大的。