2019年底,三星就爆出新闻,在开发一种叫做QD-OLED的新技术。这种技术虽然区别于LG的W-OLED产品,但是也是面向大尺寸彩电应用的。最新的消息据称,这种三星的新产品可以在2021年底初步供货,或者在2022年批量供货。从这些消息看,三星是真的打算推出OLED电视机的。
那么,既然早晚要推OLED电视机,那就不能否定如下的可能:先采购一批LG的产品,事先造势,然后再推出自己的OLED面板产品——即便采购不成功,利用类似新闻的传播,也能为三星最终的OLED电视机造势!且,如果三星自己也要推自主面板的OLED电视机,那么OLED次世代产品的定位一定会比“牛夫人LCD”高一些:先采购LG的OLED面板,产品定位和现有的高端LCD一样,然后自己面板的产品定位则更高——这种产品定位路数是完全可行的。
因此,如果将视野扩大到三星自己的OLED面板产品线策略上(不在只是围绕LG的面板与彩电、三星的彩电展开),就可以发现三星采购LG的OLED面板,这件事无论成与不成都对三星有利!且暂时这也是给LG的OLED面板“添彩”——LG愿意配合这场戏。
如果从更为广泛的全球产业链竞争角度看,这个事件还有更宏大的解读可能性:近年来我国大陆地区企业在OLED面板产业链上的投入非常巨大。且已经在6代线代表的中小尺寸和柔性显示上取得非常好的成绩。华星光电更是在规划广州8.5代印刷OLED显示产品线,本土OLED产业进入大尺寸OLED面板时代也是早晚的问题。
对于LG、三星,乃至于韩国显示产业而言他们可能不想重蹈以下覆辙:例如,LCD液晶面板,我国大陆企业已经从10年前聊胜于无的自主产能,变成了行业第一强,以至于韩国企业纷纷停产了LCD面板线;LG最近宣布彻底退出手机业务,本质也与我国大陆地区手机企业的全球崛起紧密相关;在液晶电视出货量上,2020年TCL已经超过了LG成为全球液晶彩电市场第二的品牌——LG如果没有OLED电视两百多万台独有技术产品的支撑,市场地位可能进一步下滑……
站在这些全球性行业格局改变的事例上,可能存在一种理论:即面对着对手地区和国际产业链的整体崛起趋势,韩国电子产业之中“LG和三星的关系,正在从传统的竞争大于合作,变成合作大于竞争”!类似的案例也曾经出现在15年前的日本电子产业界,例如松下和东芝一起搞液晶面板、夏普和索尼一起搞10代线液晶面板、日系多家电子企业合作建立JDI和JOLED等等(外界竞争力大的时候,搞搞地区产业链内部的对手联合和举国体制,这是日本显示产业衰落过程中尝试过的选择)。
“三星采购LG的OLED面板”,如果这是真的,哪怕只是真有这种想法,可能就是印证了“LG与三星”的关系,在全球显示、乃至消费电子产业链格局大变革中,从竞争大于合作,到合作大于竞争的转变——如果是这个结论,那么这将是在显示、乃至消费电子产业历史上,具有里程碑式意义的重大变化。
当然,笔者也注意到一个业内有限流行的说法:LG要卖OLED面板给三星,是因为OLED彩电面板不断降价——特别是液晶面板最疯涨价周期下,OLED面板不断降价的压力。例如,日经新闻7日报导, 2021年1-3月期间价格较前一季(2020年10-12月)下滑2-3%,已连续第4季呈现萎缩,其中作为指标性产品的65吋电视用OLED面板批发价格较前一季下滑3%(下滑25美元)至每片795美元左右,流通量最大的55吋产品也下滑2%(下滑10美元)至每片495美元左右。但是,这一分析是站不住脚的:因为,OLED面板价格即便连续下滑,其价格也远高于同尺寸液晶面板价格2倍以上。如,市调机构集邦旗下Witsview 4月6日公布4月上旬液晶面板报价,主流55、65吋液晶电视面板价格仍上涨4美元、平均价格206、256美元。
综上所述,无论三星采购LG的OLED面板这件事,是谣言还是阳谋,既然能有这样的消息出现,就意味着一种“市场变化”。显示行业进入新的竞争阶段,一方面OLED、Microled、印刷显示等次时代技术崛起,另一方面,VR等新消费设备崛起;同时,中国大陆和日韩台系等“地区之间”的产业链竞争加剧等,都在改变着整个行业的“大棋局”。这背景下,韩系巨头LG和三星,一定会有所“改变”。其中,二者走向合作的可能不是没有。这需要行业同仁高度关注。