美国东部时间6月22日讯,每日优鲜向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的红鲱鱼招股书,计划以“MF”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。知名美港股互联网券商老虎证券任承销商,已开启每日优鲜的0费用打新通道。
根据招股书显示,每日优鲜拟以每股13至16美元的价格发行2100万ADS(绿鞋前)。据老虎证券相关负责人介绍,目前每日优鲜的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购,最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算,最低打新门槛为1040美元。
中国社区零售业的创新者和领导者
每日优鲜成立于2014年10月,是一家技术驱动的创新型社区零售企业,致力于让每个家庭买得省心,吃得放心。2015年,每日优鲜首创“前置仓”(DMW)模式,经营线上线下一体化的即时社区零售业务,并相继推出智慧菜场业务和零售云业务,进一步赋能社区零售行业参与者实现数字化升级。在社区零售市场深耕六年多来,每日优鲜已成为中国社区零售业的创新者和领导者。
从运营表现上来看,截至2021年3月31日,每日优鲜已在16个城市建立了631个前置仓,交易用户累计达3100万,为用户提供超过4,300款优质日杂商品,平均送达时间39分钟,另有超过20,000件商品可次日达。2020年,每日优鲜全年GMV达76.147亿元,平均客单价为94.6元,高于其他前置仓企业。每日优鲜的核心用户(某一年份任意一个月内下单4次或以上的用户)消费额持续稳步增长,截至2021年3月31日,核心用户的年平均消费额为2106元。艾瑞咨询2021年2月调研结果显示,每日优鲜客户满意度高居行业榜首,履约利润率也高于其他三大行业主要参与者的平均水平。
从财务表现上看,自2014年成立以来,每日优鲜业绩实现了显著增长。2018年-2020年,每日优鲜的GMV从47.259亿元人民币增长到76.147亿元人民币,年复合增长率26.9%;毛利润(计算方式为净收入总额减收入成本)从2018年的3亿元增长至2020 年的12亿元;毛利率也从2018年的8.6%增至2020年的19.4%。2018年、2019年和2020年非GAAP财务指标下的经调整净亏损分别为22.1亿元、27.8亿元、15.90亿元。营收增长强劲,盈利能力显著改善,亏损持续收窄,每日优鲜已建立可持续发展的经济模型。
在发力前置仓业务的同时,每日优鲜坚持多业态布局:2020年下半年,每日优鲜推出智慧菜场业务,截止2021年5月31日已与14个城市的54家菜市场签订运营协议,并在10个城市的33家菜市场开展运营;2021年每日优鲜又启动零售云业务,进一步赋能社区零售行业参与者实现数字化升级。在「(A+B)x N 」,即“(前置仓即时零售+智慧菜场)x零售云”的全新战略下,每日优鲜正发力“成为中国最大的社区零售数字化平台”。据艾瑞咨询,每日优鲜已经成为社区零售业中唯一一家通过人工智能技术和零售云服务为超市和生鲜市场零售深度赋能的公司。
招股书显示,每日优鲜主要股东方包括腾讯、老虎环球基金、高盛、中金等知名机构。
老虎证券美股打新数量和新股获配份额持续领跑互联网券商
近三年,美股打新已不是什么新鲜事物,但从整个市场来看,只有综合实力最强的头部券商才能拿到更多甚至独家的打新份额,而小券商拿不到份额,用户则无新可打。
在刚过去的2020年,老虎证券成功助力26家中概股成功赴美上市,并包揽了11个独家打新,包括大热的燃石医学、传奇生物、金山云、达达集团等均在其中。随着老虎证券投行业务的快速发展,这两年老虎证券越来越多地以承销商的身份参与到新经济公司的美股IPO发行中,因此往往在优质打新项目资源和份额上占有绝对优势。据悉,自老虎证券涉水投行业务的3年来,其已先后向投资者提供了逾70只美股打新服务,其中包括爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐、网易有道等一大批中概股的独家打新,这一数字遥遥领先其他互联网券商。此前硅谷独角兽Zoom在纳斯达克上市,老虎证券也拿下独家份额,成为全球唯一提供Zoom新股申购的互联网券商。
这些优质打新项目给投资者带来了真金白银的高收益。在老虎2020年提供的11支独家打新中,开盘涨幅即超过10%的就有7只,其中声网、传奇生物开盘涨幅分别为125%、60.87%,而声网首日最高涨幅更达179%,这对于日内交易者来说无疑是一笔可观的收益。而就中签率来说,相比当下A股、港股打新的一签难求,美股打新一般由券商自主分配,在老虎证券“普惠制+认购数量优先”的原则下,中签率相对高的多。据悉,今年的容联云、怪兽充电、知乎、涂鸦智能的上市项目中,老虎证券新股获配份额均领衔互联网券商。
打新带来的赚钱效应,加上申购门槛低、零申购费、高中签率等优势让老虎的美股打新逐渐“破圈”,吸引更多投资者参与。此外,由于老虎“一个账户玩转美港股” 的账户体系还帮助用户免去资金在不同账户之间的繁琐调拨,极大提高资金使用效率,真正实现“一健打新”,老虎也因此成为投资者美股打新首选平台。
实际上,投资者参与美股打新的热情也是史无前例的。就理想汽车来说,数万名投资者通过老虎证券提供的独家申购通道“一键打新”,零售侧认购金额达8.77亿美元,场面极其火爆。8月底上市的小鹏汽车更是在老虎打新开通的1小时内认购金额破亿万美元,最终订单共计24亿美元,再次刷新其IPO认购订单记录,成为老虎证券的又一宗标志性承销项目。
打新热潮的背后折射出,市场对于优质中概股的认可度不断提升。老虎证券创始人及CEO巫天华同样对大部分中概股持长期看好态度,其表示,从过去10年来看,中概股的PE变化并没有特别大的下滑,而且,在整体行情向好后,中概股呈现的是领涨的态势。在其看来,虽在过去20年里,中概股经历了几次风波,但优秀的企业经受住了考验,成为受到世界投资者关注的企业,而老虎证券要做这些以“百年老店”为发展目标的企业和投资者之间的修桥铺路者,在联通双方、互相认可价值方面持续发力。
据悉,老虎证券成立于2014年,是一家高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。公司当前以经纪业务为核心,主要面向普通投资者及机构投资者提供美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易服务,同时涵盖资产管理和财富管理服务、机构和企业服务及投资者教育等多种增值服务。目前,公司已取得美国、澳大利亚、新加坡等地的券商牌照或许可。