北京时间3月16日,阿里巴巴集团正式发布声明,确认已经启动该公司赴美国上市事宜。按此间业界估计,阿里巴巴上市估值或将超过1300亿美元,有望成为今年全球证券市场最大规模IPO项目。
截至昨日,阿里巴巴尚未确定向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO审查文件的确切日期,同时也尚未在纽交所或纳斯达克之间做出选择。业界预计,无论在哪里上市,阿里巴巴的此次IPO有望成为美国证券市场规模最大的一次IPO,公司估值将高达1300亿美元,融资金额也可能会超过Facebook在2012年创下的160亿美元的纪录,达到180亿美元。
作为近两年来最受瞩目的IPO个案,阿里巴巴选择何时及何地上市一直被全球资本市场所关注,而此次IPO更是吸引了几乎所有华尔街投行的注意。据知情人士透露,阿里巴巴内部将IPO上市项目命名为“阿凡达”计划,瑞士信贷、德意志银行、高盛、JP摩根和摩根斯坦利、花旗银行有可能成为其主承销商。
据了解,阿里巴巴最初计划把港交所作为上市首选地,但由于该交易所不允许“双层股权机制(dual-class structure)”的规定让阿里巴巴有所忌惮,因为这意味着在香港上市之后,以马云为首的管理团队将有可能失去对公司的管理控制权,但纽约证券交易所和纳斯达克都可以允许发行两种拥有不同表决权的股票,从而能够保证马云对公司的控制权,而这也成为阿里巴巴最终选择赴美进行IPO的最大动因。
阿里巴巴集团公关部向南方日报发来的官方文件称:“阿里巴巴今天决定启动在美国的上市事宜,以使公司更加透明、国际化,进一步实现阿里巴巴的长期愿景和理想。未来条件允许,我们将积极参与回归国内资本市场,与国内投资者共同分享公司的成长。”
值得关注的是,阿里巴巴虽然关闭了赴港上市的可能,但仍在不足150字的官方声明中表示:“感谢香港各界人士对阿里巴巴的关心和支持。我们尊重香港现时的相关政策和出发点,并将会一如既往地关注、参与并支持香港的创新和发展。”
资料显示,作为一个涵盖了中国电子商务所有业态的庞大生态集群,阿里巴巴集团在过去十余年间,从无到有地搭建出一个涵盖交易、支付、数据应用的生活场景,并促使接近一千万家中小企获得创业能力并以此定义了中国的商业形态。目前的数据显示,阿里巴巴集团旗下的B2B业务、C2C业务以及B2C业务均在中国市场中占据压倒性优势,上述平台直接间接地解决了1500万人的就业问题。市场通常认为,在中国的网上交易市场,阿里巴巴是毫无疑问的领先者,并将持续地从正在苏醒的中国消费市场中收获价值。
市场对于阿里巴巴集团的IPO期待已久。根据目前市场反馈,全球资本市场对阿里巴巴的上市结果持有普遍的高预期。而阿里巴巴赴美上市,也将对此前刚刚宣布启动赴美国上市的京东商城以巨大刺激。
南方日报记者 戴远程 杭州报道