欢聚时代（纳斯达克证券代码：YY）今天宣布，该公司将根据市场环境和其它因素，发行本金数额最高达4亿美元的2019年到期的优先级可兑换债券。欢聚时代打算让花旗全球市场公司.、德意志银行证券公司以及摩根士丹利公司成为此次优先级可兑换债券的最初购买方，这些公司可以“在最初30天时间内有权购买最另外最高达6000万美元本金数额的可兑换转债”。这些优先级可兑换债券将转化为欢聚时代的美国存托凭证。

截至本稿发布之时，欢聚时代每股美国存托凭证相当于20股A类普通股。如果不出现提前转换、因某些税收相关缘由而赎回或按照债券相关条款回购等情况，此次拟发行的可兑换债券将于2019年4月1日到期。这些可兑换债券持有方有权要求欢聚时代在2017年4月1日或在某些基本变故时回购他们所持的可兑换债券。

欢聚时代拟将本次发行优先级可兑换转债的收益用于公司的一般用途，包括运营资本需求和潜在的并购业务。目前，欢聚时代的这批优先级可兑换债券的兑换率及其它相关条款还未最终确定，最终将在宣布这些债券的价格时确定。