九城第四季度毛利润为人民币300万元(约合50万美元)，上一季度的毛亏损为人民币820万元(约合140万美元)，去年同期的毛亏损为人民币130万元(约合20万美元)。九城毛利润(毛亏损)的变化，主要由于来自《行星边际2》和《火瀑》的净营收增长，从而足以覆盖服务成本。

九城第三季度运营支出为人民币1.261亿元(约合2080万美元)，比第二季度的人民币1.494亿元(约合2470万美元)下滑15.6%，比去年同期的人民币2.050亿元(约合3390万美元)下滑38.5%。九城运营支出的环比下降，主要由于股权奖励支出减少，从而令总务和行政支出下降。九城运营支出的同比下降，主要由于产品开发支出减少。九城产品开发支出的减少，主要是重组投资以及公司在2012年第三季度中终止了与特定游戏开发可变利益实体之间的特定合同安排的结果，以及由于与《火瀑》相关的营销支出下降，以及公司所采取的成本削减措施所带来的总务和行政支出的减少。九城第三季度股权奖励支出为人民币460万元(约合80万美元)，相比之下第二季度为人民币1180万元(约合200万美元)，去年同期为人民币1140万元(约合190万美元)。

九城第四季度运营支出为人民币1.265亿元(约合2090万美元)，比上一季度的人民币1.261亿元(约合2080万美元)增长0.3%，比去年同期的人民币1.489亿元(约合2460万美元)下滑15.0%。九城运营支出的环比增长，主要由于特定设备、无形资产及其他长期资产的减值损失增长，以及由于总务和行政支出增长，但被营销支出和产品开发支出的下降所抵消。九城运营支出的同比下滑，主要由于营销支出、产品开发支出以及总务和行政支出下滑，但被特定设备、无形资产及其他长期资产的减值损失增长所抵消。九城第四季度股权奖励支出为人民币490万元(约合80万美元)，相比之下第三季度为人民币460万元(约合80万美元)，去年同期为人民币820万元(约合130万美元)。

九城第三季度投资减值损失为人民币1520万元(约合250万美元)，这项损失与公司对一家北京应用开发公司的投资有关。

九城第三季度归属于普通股股东的净亏损为人民币1.215亿元(约合2010万美元)，比第二季度的净亏损人民币1.678亿元(约合2770万美元)减少27.6%，比去年同期的净亏损人民币1.687亿元(约合2790万美元)减少28.0%。九城第三季度每股美国存托凭证完全摊薄亏损(每股美国存托凭证相当于一股普通股)为人民币5.31元(约合0.88美元)，上一季度为人民币7.34元(约合1.21美元)，去年同期为人民币6.88元(约合1.14美元)。

九城第四季度归属于普通股股东的净亏损为人民币1.229亿元(约合2030万美元)，比第三季度的净亏损人民币1.215亿元(约合2010万美元)扩大1.1%，比去年同期的净亏损人民币1.159亿元(约合1910万美元)扩大6.0%。九城第四季度每股美国存托凭证完全摊薄亏损(每股美国存托凭证相当于一股普通股)为人民币5.33元(约合0.88美元)，上一季度为人民币5.31元(约合0.88美元)，去年同期为人民币4.73元(约合0.78美元)。

注：本财报中人民币与美元的汇率为：1美元=人民币6.0537元。本财报中的百分比数字全部基于人民币计算得出。

电话会议：

财报发布后，九城管理团队将于美国东部时间2014年3月25日晚上9点(北京时间2014年3月26日上午9点)召开电话会议，对九城的财务业绩和业务运营活动作出综述和解读。要收听九城的电话会议，美国投资者可拨打免费电话+1-866-519-4004，中国内地移动用户可拨

打电话400-620-8038，中国内地固话用户可拨打电话800-819-0121，中国香港投资者可拨打电话+852-2475-0994，新加坡及国际投资者可拨打电话 +65-6723-9381，密码均为“11482832”。

从美国东部时间2014年3月26日中午12点(北京时间3月27日0点)起的7天时间里，美国投资者可拨打免费电话+1-855-452-5696，美国和国际投资者可拨打收费电话+1-646-254-3697，收听九城的电话会议录音，密码均为“11482832”。