每经记者 郭荣村 发自广州
随着LED行业上市公司陆续公布2013年年报,整个LED产业链在去年的经营状况得以清晰地呈现出来。《每日经济新闻》记者记者统计了解到,2013年整个LED行业产销放量,但业绩出现分化:上游和下游企业陷入增收不增利的困境,中游封装企业在收入增长的同时,利润则有改善。
“2013年LED中游企业的业绩确实超出了预期”,高工LED产业研究院副院长郑利瑶在接受记者采访时表示。
上游
LED芯片产能3年扩10倍 需求改善不改价格跌势
2010~2012年这短短3年间,LED芯片产能扩张超过10倍;与产能大爆炸直接相伴的,是LED芯片价格的大幅下滑,同期LED芯片的累计跌幅超过50%,这让企业苦不堪言。
不过,在下游照明应用市场的需求拉动下,2013年MOCVD产能利用率上升至52%,开机率上升到70%左右,部分企业甚至实现满产。尽管如此,企业向《每日经济新闻》反馈的信息仍偏保守,认为芯片价格可能还要慢慢地往下跌。
芯片厂家疯狂价格战
在LED上游,目前有三安光电(600703,收盘价26.77元)、德豪润达(002005,收盘价8.05元)、华灿光电(300323,收盘价21.59元)和乾照光电(300102,收盘价13.14元)等多家LED芯片制造企业。除三安光电外,其他三家公司都公布了2013年的年报或者业绩快报。
华灿光电业绩快报显示,公司2013年营业总收入为3.16亿元,同比下滑4.19%,归属于上市公司股东的净利润为1806.40万元,同比下滑79.32%;乾照光电2013年营业总收入为4.87亿元,同比增长29.38%,但净利润下滑了1.17%;德豪润达业绩快报显示,2013年公司营业总收入为31.17亿元,增幅为13.04%,净利润936.36万元,下滑幅度达94.22%。
“2013年是令人兴奋的一年,由于照明行业的迅速发展,带动上中下游产能得到充分的发挥,也让产能过剩有所减缓。2013年也是令行业人士非常焦虑的一年,虽然订单很多,营收有所增长,但由于价格战的原因,导致企业毛利率越来越低。”今年年初,在一次行业论坛上,高工LED产业研究院院长张小飞如是表示。
LED行业的价格战,首先从上游芯片开始。高工LED产业研究院的统计数据显示,2012年中国LED芯片价格较年初下降超过30%,2013年继续下降20%左右。
“2012年芯片降价幅度就很大,比如(个别类型芯片)年初一颗一块钱,到了年底就只有一毛五到两毛钱。”德豪润达相关人士告诉《每日经济新闻》举例道。
LED芯片价格战,是产能过剩的必然产物。
来自高工LED产业研究院的统计数据,2012年中国LED行业MOCVD保有量从2011年的803台增加到917台,接近2010年3倍,总产能更是超过2010年10倍之多。2013年MOCVD总保有量继续增加到1017台,剔除老机台主动退出因素,2013年实际新增MOCVD数量超过130台。
大量产能的集中释放,给LED芯片企业带来了巨大的压力。高工LED产业研究院提供的数据表明,2012年中国MOCVD产能利用率仅30%左右,开机率仅50%左右。
开工不足,巨大的机器折旧损耗给企业带来了沉重的经营压力。如华灿光电2013年半年报显示,报告期公司芯片的毛利率为-5.27%,直到2013年三季度公司芯片毛利率才转正。
产能扩张仍在继续