政策突然向集成电路倾斜,另一显著因素正是维护国家安全。
“棱镜门”的爆发在信息安全方面给全世界上了最好的一堂课,告诉全世界美国监听的广度与深度。美国凭借手中持有的八大王牌 (思科、IBM、Google、高通、英特尔、苹果、Oracle、微软)覆盖了全球的个人用户和企业用户。
这些公司从规模、收入以及技术实力方面均遥遥领先于其他同类企业,上述8家企业在国内的渗透率居高不下,渗透地带包括了政府、学校、医院、民航、交通等多方面系统。8家公司中,高通和英特尔就是典型的IC企业。
实际上,在“棱镜门”发生之前,国内已有去 “IOE”(IBM、Oracle、EMC)运动,初衷不是因为安全,更多的是为了降低成本。在后“棱镜门”时代,安全问题将成为去“IOE”的核心理由,摆脱美国科技企业的垄断从未显得如此重要。
“棱镜门”事件曝光后,世界各国出于国家安全的目的,都启动了去“IOE”化的进程,建立拥有自主性的信息化系统,在这之中,对于IC自主化必然也有重要的意义。
国泰君安在研报中提到,去“IOE”只是在软件层面,而对国家安全影响更广泛的核心半导体芯片(计算机、通信、存储芯片)中国绝大部分依赖进口。如果发生战争,一个卫星发射的广播信号就可能让中国的所有手机全部瘫痪,或者一段网络密码就可以让骨干网络服务器瘫痪。未来10年中国边境摩擦或不断升级,我们迫切需要芯片等硬件层面的国产化。
2013年11月召开的十八届三中全会上,我国提出了关于中国国家安全的三个顶层设计新思路:一是“设立国家安全委员会”,二是“制定和实施国家安全战略”,三是“推进国家安全法治建设”。显然,国家安全上升到了一个前所未有的高度。
值得关注的是,国家发改委突然对高通进行反垄断调查。高通2012年终位居IC设计领域年营收排名第一,更拥有3G/4G通信领域的核心专利。IC已不单作为转变经济发展的手段,长期的垄断,让国家对半导体产业的认识已经上升到 “国家安全”程度,不仅软件方面要去“IOE”,硬件方面去“IQT”(Intel英特尔、Qualcomm高通,TI德州仪器)也很有必要。
对此,iSuppli半导体首席分析师顾文军对《每日经济新闻》记者表示,现在集成电路急需要政策,从整个半导体产业发展来看,目前国内已远落后于国外,但国内的需求量非常大,此外这也是安全性的需要。而且国外已出现寡头联盟的情况,国内如果此时还不迎头赶上,未来可能连门票都没有,会被孤立化。
“产业并购+引进技术”或成政策扶持方向
“国内集成电路的发展已经到了最关键的时刻。集成电路产业联动性太强,就算海思或者展讯有28纳米甚至是20纳米的方案,但是去找中游的晶圆厂如台积电这样的公司,对方就会去生产芯片吗?他们的产能会优先给联发科技或者高通这样的企业。大陆的晶圆工厂龙头企业中芯国际28纳米的还没有量产,上游发展了,中游没跟上,集成电路怎么发展?”有行业人士对记者如此表示。
针对这种情况,政策又将如何表现呢?《每日经济新闻》记者注意到,最近IC企业动作频频。首先是,有“国资”背景的紫光集团在去年6月和11月,连续收购展讯(IC上游手机芯片)和锐迪科(射频前端)。今年1月份,联想先后收购IBMx86服务器和MOTO手机业务。赛迪顾问有限公司副总裁李珂对此表示,“并购也是发展方向,比如联想收购IBM服务器,未来这块也肯定将形成趋势。”
国家发改委近期也突然出手,对高通公司进行垄断调查,而高通也颇为配合的愿意将28纳米芯片生产部分转向中芯国际。
对于这些情况,环球资源首席电子分析师孙昌旭对记者表示,“在技术快速发展的年代,国内IC公司和国外的差距反而越来越远。IC的设计工艺全是积累。要赶上去,必须国家支持。”