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聚美IPO幕后:海外看好中国电商
发表时间:2014年5月12日 09:00 来源:创事记 责任编辑:编 辑:麒麟

简单说,凭借业绩增长和中国美妆垂直电商的发展空间,聚美优品才能吸引像GA这样长期价值机构投资者的眼球。

估值30亿美金基本符合预期

再来看一下聚美的IPO基本情况。

聚美计划在美国纽约证券交易所上市,交易代码JMEI。计划发售950万股美国存托凭证(ADS),每股存托凭证代表1股A类普通股,30天之内承销商可以行使“绿鞋”权力(超额配售选择权),再发售142.5万股存托凭证。

计划发行区间为19.5-21.5美金,按照定价中间值20.5美金计算,此次新发行股票及私募的总融资额度为3.227亿美金;如果行使绿鞋权力,则增加到3.498亿美金。按照最高发行价格21.5美金计算,则总融资额度增加到3.85亿美金(包括绿鞋)。

以此计划发行区间计算,聚美估值区间在31.2-32.5亿美金之间。今年4月首次传出聚美IPO消息时,市场给出的预测估值为30亿美金左右,基本符合目前结果。

众所周知,当前,美国资本市场的中概股波动性加大。1.5亿美金基石投资,这样一笔巨额投资,在近几年来赴美上市的中概股公司中是比较少见的。技术角度分析,此举将使聚美拥有支持公司长期发展的股东结构。

结束语:

创业四年就将以30亿美金估值上市,聚美IPO成功说明了中国电商的惊人潜力。

当然,市场不会让聚美一股独大,最大的对手便是扩张美妆品类的唯品会。目前唯品会稳居中国电商第三,市值一度突破100亿美金,仅次于阿里巴巴、京东。今年2月唯品会宣布战略控股乐蜂网,将和聚美在美妆品类上展开长期角逐。以唯品会的品牌、执行力,聚美优品绝不会轻松。

更有意思的是,在聚美优品IPO同期,唯品会也将公布第一季度财报。这是正面狙击的节奏啊!让我们继续关注“美丽战争”的残酷故事。

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