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香港文汇报讯 (记者 黄子慢) 内地科网公司纷纷赴美上市,中国第二大电商企业京东更抢先於阿里巴巴之前出闸。京东更新招股书指,预计发行9,370万份美国预托股份(ADS),当中於IPO中发行6,900万股ADS,余下部分将售予股东;预料发行价为每股16美元至18美元,最多集资16.9亿美元。而公司估值最高可达246亿美元。
发行价介於16至18美元
据京东招股书披露,是次IPO预计将出售6,900万股ADS,献售股东将出售2,467.82万股ADS。此外承销商还享有1,405.28万股ADS的超额配售权,价格与IPO价格一致。而每股ADS代表2股京东A类普通股。
该公司此前已敲定在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为JD。有外国媒体指,上市日期为5月22日。其最大的股东包括老虎环球基金(Tiger Global Management)和DST Global Funds。
京东此前提交的文件显示,该公司2013年总净营收为693.4亿元(人民币,下同)。其2013年运营亏损为5.79亿元,较2012年同期的运营亏损19.51亿元少。
京东计划通过首次公开招股募集最多16.9亿美元资金。投资银行美银/美林和瑞银集团为京东商城首次公开招股的主承销商;Allen &Company LLC、巴克莱银行、华兴资本证券和Jefferies为京东商城首次公开招股的副承销商。
另外,中国电商巨头阿里巴巴於上周二(6日)正式提交首次公开发行招股说明书,或将成为历史上规模最大的科技企业上市案,分析料集资规模最终或达约200亿美元。
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