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与阿里抢跑美股IPO 京东首次明确发行价
发表时间:2014年5月13日 18:10 来源:华西都市报 责任编辑:编 辑:麒麟


就如一片海滩的鱼儿担心鲸鱼这样的庞然大物抢食,近期扎堆赴美上市的中国公司,都在盯着阿里巴巴的一举一动,尤其是京东商城。

5月7日,阿里巴巴向美国证券交易委员会(SEC)提交上市招股书,仅3天后京东商城就再次更新了招股书,首次明确了IPO定价区间为16-18美元,并计划于纳斯达克(4143.86, 0.00, 0.00%)上市,预计京东最高可融资19.4亿美元。而此前京东提交的招股说明书显示,其最高融资为15亿美元。美国财经网站IPOScoop.com还报道说,京东的上市时间将为5月22日。

对此,华西都市报记者5月12日向京东相关负责人求证获悉,“京东并没有确定上市时间”。

再次更新招股书

京东商城在上周五晚间更新了招股书,这已是其第二次更新招股书,首次明确了 IPO 发行价在16-18美元,京东将发放约6900万股ADS(美国存托股份,代表京东A类普通股两股),限售股东(即在IPO中同意出让自己股权的股东)将提供2467.8万股ADS。

按照最高发行价每股18美元计算,京东最多将募集到16.9亿美元,若承销商行使了自己的全部超额配售权,京东的股票发行总量将超过1.077亿股ADS,最终京东的最高募集资金可以达到19.4亿美元,其估值将升至240多亿美元。

此前1月30日晚上,京东首次向SEC递交的IPO申请显示,最高融资15亿美元。随后,3月10日腾讯(507.5, 3.50, 0.69%, 实时行情)宣布斥资2.147亿美元现金,认购京东上市前的15%股份,并向京东注入电商业务,成为京东的主要股东之一。

3月20日,京东更新招股书,增加了2013年全年财务数据。京东2013年总收入693.4亿元人民币,同比增长67.6%;净亏损为5000万元人民币,去年同期为净亏损17.29亿元。其中显示京东的最新股权结构为:京东CEO刘强东持股比例增至18.8%,成第一大股东;腾讯获得3.52亿股京东普通股,成为第三大股东,持股比例为14.3%。



有媒体报道说,第一次递交IPO申请后,京东在路演过程中遇冷。业界人士认为,在此情形下,京东不得不引入腾讯投资,以加强移动概念吸引美股投资者。

欲赶在阿里前上市

“投资美股的钱就那么多,如果阿里上市,将是一个巨大的吸金池,会在很大程度上影响其他同期上市公司的融资及股价。”昨日DCCI互联网研究院院长刘兴亮告诉本报记者,在阿里递交招股书后,京东再次更新招股书,同时业界吹风京东将于5月22日上市,这一系列事件都不是巧合。

“阿里投资的新浪(48.63, 0.56, 1.16%)微博(19.52, 1.66, 9.29%)已经赶在京东之前上市了,吸走了一部分资金,如果阿里自身上市,局面将对京东更加不利。”知名互联网分析师马继华向本报记者表示,目前京东还在亏损,而阿里已是中国互联网最赚钱的公司,加之两者均为电商企业,是直接竞争关系,如果阿里上市,有意京东的投资者很可能大量转向阿里,“京东必须赶在阿里之前上市。”

业内人士认为,阿里上市可能获得150亿到200亿美元融资,加上手里已有的80亿美元左右现金,以及2013年第四财季近30亿美元的现金流,其吸金能力以及可动用的现金资源相当可观。

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