北京时间5月13日消息,据《金融时报》报道,京东周一在香港开启了全球投资者路演进程。据国外媒体报道,多位银行消息人士指出,京东IPO在香港的首日路演十分成功,该公司招股认购目前已达到超额三倍的规模。知情人士称,京东单是从美国专业科技基金获得的认购量就超过了发行量
京东已确定将于5月22日正式在纳斯达克证交所挂牌上市,交易代码为JD。该公司希望通过IPO最高实现融资17亿美元。目前京东表示将预期发行9370万股美国存托股凭证(ADS),发行价在16美元至18美元之间,公司总市值规模约为246亿美元。
在敲定上市日期后,北京时间5月12日,京东在香港启动其全球首场IPO路演,很多投资者对于认购京东股份表现出了极大的兴趣。
京东IPO路演将持续两周的时间。据消息人士透露,京东获得了美国科技基金的足额认购。此外,中国的投资者、国际长期看多基金和主权财富基金也认购了京东的股份,京东希望通过IPO筹资17亿美元。
在路演过程中,京东重点介绍了其商业模式和竞争对手阿里巴巴的不同之处,以及公司的三个优势:移动业务、和腾讯结盟和其物流网络。
知情人士称,京东主要在路演中强调三大优势:在移动端的优势、与阿里巴巴对手腾讯的资本合作以及其物流网络。京东这样宣传的目的是为了说服投资者,让他们知道可以同时认购阿里巴巴和京东的股票,而不是两者选其一。
按照上周五公布的发行价区间,京东企业价值为2015年营收预期的0.7倍至0.8倍,而亚马逊为1.2倍。京东将于5月21日确定最终发行价。
分析师称,在与腾讯达成资本合作后,京东在移动销售上较竞争对手占据优势。腾讯旗下拥有两大流行社交媒体应用微信和QQ。为了巩固在电商领域的地位,腾讯今年收购了京东15%的股份。作为回报,京东将获得腾讯旗下微信和QQ的数亿潜在用户。京东本月还与联想签署了战略合作协议。
京东2013年营收增速为67%,但和阿里巴巴不同的是,京东尚未盈利。