每经记者 蒙湘林
停牌近三个月的荣之联(002642,前收盘价26.81元)今日公告披露购买资产预案,公司计划通过现金及发行股份的方式购买霍向琦、张醒生等人持有的北京泰合佳通信息技术有限公司100%股权并募集配套资金。
资料显示,此次交易价格为6.25亿元,配套募资不超过2亿元。值得注意的是,自2011年底上市之后,以软件服务为主营的荣之联在科技型企业的并购方面动作颇多,此次收购以移动通信运营服务为主的泰合佳通再次延续了荣之联加码主业的计划。
公告显示,荣之联此次发行股份的价格为每股22.24元,合计发行2530.5万股,同时向不超过10名特定对象发行股份999万股,配套募资的2亿元中,6253万元用于支付现金对价,7000万元用于标的公司的移动用户感知数据中心开发和建设项目,5000万元用于补充上市公司流动资金,剩余不超过1747万元用于支付相关税、费。
资料显示,泰合佳通成立于2006年,注册资本为2000万元,是一家电信运营商网络质量管理及业务流程管理解决方案提供商。截至今年2月28日,该公司净资产3122万元,去年全年营收和净利分别为4468万元和1839万元,今年前两月为亏损187万元。6.25亿元的交易价格较最近一年度净资产增值1790%。
此外,协议还约定,交易对方承诺2014年~2016年,泰合佳通的实际净利润不低于3810万元、5456万元、7470万元。同时,交易各方约定在各年经营业绩达到承诺利润的前提下,且三年累积实际净利润超过三年累积承诺净利润的110%,公司承诺给予交易对方对价奖励。
《每日经济新闻》记者注意到,荣之联自上市以来频繁采取外延并购的方式进行主业扩张,共计现金收购和增资了包括上海锐至、华大基因、壮志凌云在内的8家软件服务类公司,现金支付总额合计达到1.68亿元。