金利丰证券:联想集团目标价9.53元
发表时间:2014年5月14日 18:19 来源:新浪财经
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联想 (992)
买入价8.5 元
目标价:9.53 元
止蚀位8.1 元
根据IDC 数据显示,今年首季度全球个人计算机出货量下跌4.4%,而联想(992)的出货量则升10.5%, 达到1,296 万台,市场占有率按年升2.4 个百分点至10.5%,排第一位。集团在EMEA 市场(欧洲、中东与非洲)过往的增长不俗,有望继续支持分部收入。另外,集团今年1 月底,宣布收购IBM[微博]X86 服务器硬件及相关维护服务业务,有望巩固市场地位,产生协同效应。
集团的移动互联和数字家庭(MIDH)业务,受惠行业快速增长,前景值得看好。截至去年12月底止第三财政季度,集团的智能手机销量上升47%至1,390万台,而平板计算机销量升增长超过3倍,至340万部。期内,MIDH收入上升73%至17.23亿美元,占总营业额的比重上升5.3个百分点至16%。至于年初公布收购的Google(US:GOOG)旗下手机制造业务,即摩托罗拉[微博]移动(Motorola Mobility),虽然短线未能带来盈利贡献,但长远而言,有利扩展业务。集团将于下周三公布年度业绩,投资者可多加注意。(双双)
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