全球通信设备制造业正处在一个重大的关键节点：传统通信设备产业正陷入新一轮增长低潮，同时，IT软硬件技术正全面渗透和深刻影响着通信设备产业。在这样的大背景下，工信部电信研究院近日发布《通信设备产业白皮书（2014）》，归纳了全球通信设备产业发展的主要特点，汇集了主要通信设备厂商所采取的发展策略，分析了通信设备产业面临的发展形势，并指出了我国通信设备企业的机遇、挑战以及重点发力方向。

现状：收入遭遇增长瓶颈

通信设备产业总体迈入成熟阶段

通信设备产业增长明显放缓。2007年以来，运营商网络设备规模出现明显下滑，年均下滑1.6%，企业网设备虽然有所增长，但年均增长率仅为3.7%。主要设备厂商面临增长瓶颈，六大通信设备厂商中的半数在2013年出现收入下滑的情况。

总体看来，全球经济萧条是通信设备产业增长乏力的直接诱因。深层次来看，一方面，电信运营商过去十年在互联网业务冲击下转型增长乏力，设备投资能力严重受限。另一方面，通信设备产业竞争日益加剧，行业收入增长放缓，利润水平下降。

成本竞争推进产业格局深刻调整

全球产业向成本优势地区转移。2013年，我国在全球运营商网络设备市场所占份额达到30%左右。从细分产品领域看，我国在固定宽带接入系统和光传输系统上的实力最强，2012 年的全球市场份额均居各国之首；移动通信系统领域市场份额居全球第二；数据通信设备领域的全球市场份额位居全球第三。此外，华为、中兴等国内企业在通信设备产业整体低迷的情况下持续保持扩张势头。

设备企业通过业务聚焦提升竞争优势。通信设备产业第三轮大规模整合已经开始，设备厂商通过剥离非核心业务，从而在核心产品领域取得更大规模和更强优势。预计业务聚焦策略在后LTE时代将进一步深化。

传统创新路径的产业拉动作用减弱

创新重点由重大底层技术转向产品与组网方式。因此，低成本技术与产品研发日益重要，要吸收借鉴IT技术中的低成本理念，运用新型组网方式降低数据传输成本，利用节能技术降低能耗成本。

传统创新路径难以实现产业规模的显著提升。传统创新路径表现为技术与设备产品的更新迭代，但在移动通信领域，流量与收入增长的不匹配日益加剧，迫使运营商投资规模比3G时代下降；在数据通信领域，IP化使传统交换设备市场趋于消亡；在光传输与固定宽带接入等领域，新技术新设备替代原有产品，总体规模变化不大。

供应链掌控日益成为产业竞争关键

主要通信设备企业通过纵向一体化布局核心产业环节，采取“购买IP核+自研SoC”模式开发与整机设备相关的关键芯片，同时自主开发关键系统软件，并通过并购掌控产业链关键环节。

企业通过加快外包非核心业务环节以降低成本。包括外包代码生成、测试等非核心研发环节，以TurnKey方式外包网络工程，外包财务、法律等内部职能环节。

策略：服务带来真金白银

面对通信设备产业增长乏力，依托传统优势向相关领域转型拓展已经成为设备企业的共同选择，总体来看有三条路径。

聚焦电信专业服务

布局网络管理服务已成为设备商应对增长放缓的重要举措。主要设备企业目前已基本形成涵盖网络咨询、网络规划设计、网络建设实施、系统集成、网络运维、网络优化等在内的整套网络管理服务，服务化转型正深刻影响设备商的收入结构与业务模式，设备商实现服务收入占比接近50%的结构性转变。同时，服务业务也日益成为绑定客户、推进设备产品销售的重要手段。