聚美优品开盘价27.25美元 较发行价上涨24%
发表时间:2014年5月17日 07:01 来源:新浪科技
新浪科技讯 5月16日晚间消息,聚美优品今日在纽交所正式挂牌上市,股票代码为“JMEI”,开盘报价为27.25美元,较发行价22美元上涨23.86%,市值约38.695亿美元。
成立仅4年的聚美优品4月12日提交上市SEC文件,融资4亿美元。招股书显示,聚美计划发售950万股美国存托凭证(ADS),每股存托凭证代表1股A类普通股,30天之内承销商可以行使“绿鞋”权力(超额配售选择权),再发售142.5万股存托凭证,发行区间19.5-21.5美元。
今日晚间聚美确定发行价为22美元,超过发行价区间上限,IPO募集资金约为4.3亿美元。
招股书显示,截止上市前,在聚美管理会和高管团队当中,董事长兼CEO陈欧持股40.7%,联合创始人戴雨森持股6.3%,董事陈科屹持股10.3%,整个高管和董事会团队持股比例为57.5%。
根据开盘价计算,陈欧上市后身价达到15.75亿美元。
聚美招股书显示,其已经持续7个季度实现盈利。招股书增补文件则公布了2014年第一季度业绩,其净营收1.549亿美元,其中包括自营业务1.299亿美元,第三方平台业务2500万美元,同比增长220%。利润方面,2014年第一季度毛利6830万美元,净利润1660万美金,剔除股权激励成本后同比增长122%。
聚美优品此次IPO的承销商包括高盛、瑞信证券、摩根大通证券、华兴资本、Piper Jaffray和Oppenheimer & Co等。(林明)