吕行
[ 保尔森在一季度买入Verizon、媒体股CBS,但减少对折扣零售商Family Dollar和Freeport-McMoRan铜金公司的持股 ]
在国际金融市场中,资本大鳄的一举一动始终备受关注。
随着一季度持股材料的曝光,股神巴菲特(Warren Buffett)、金融大佬乔治 索罗斯(George Soros)等资本大鳄调仓路径逐渐浮出水面:索罗斯已经着手“逃离”华尔街,巴菲特则增持盈利逐渐企稳的电信股。
对此现象,东方证券分析师对《第一财经日报》记者表示:“金融股近日跌跌不休,主要是受疲软的业绩拖累,而这些大佬的(提前)出逃可谓是相当精准;做多电信股,则说明大佬们看到了这些企业经过调整业务后的稳定盈利能力。”
索罗斯逃离金融
近日金融股的弱势正好应验了投资大佬们的投资智慧。索罗斯就是一位典型。公开资料显示,索罗斯基金管理公司第一季度出清多只银行类股,如摩根大通、美国银行和花旗集团等。数据显示,自从4月1日以来,摩根大通下跌7.4美元,跌幅逾12%,美国银行下跌2.69美元,跌逾超15%,花旗集团下跌1.16美元,跌幅超2%。
值得注意的是,索罗斯基金前一个季度刚刚买入摩根大通和花旗集团的股票,截至去年12月31日,索罗斯基金共持有280万股摩根大通和230万股花旗集团的股票。
“索罗斯的家族理财室以及Tudor Investment Corp等资产管理机构在第一季度减持了金融服务类股,在这些股票因业绩不佳而大幅下挫前顺利逃跑,再次体现了投资大鳄的智慧。”某外资银行人士表示。
此前公布的一季报数据显示,固定收益交易业务下滑拖累了一些美国大型银行的业绩,其中包括高盛集团、摩根大通和美国银行。这一趋势在本季度可能会延续,摩根大通本月早些时候表示,第二季度的债券和股票交易收入将比上年同期下降约20%。
《第一财经日报》记者注意到,除了索罗斯之外,一连串美国对冲基金都在今年一季度抛售或减持银行股。
季度报告显示,波士顿的对冲基金公司Arrowstreet Capital LP在今年一季度出清了摩根大通股份并减持了花旗集团和美国银行。另一家波士顿的基金公司Adage Capital Management LP则抛售了美国银行、高盛集团以及摩根士丹利的股份。Jon Jacobson旗下的Capital Management LP则减持了摩根大通的股份,但增持了花旗集团。
对此,有业内人士称,其实金融股在下跌的过程中,也能看到一些机会,一季报数据表明,有些对冲基金则只是调仓金融股,不是逃离,二季度或许会有更多机构进军该类股票。
资料显示,Moore Capital Management LP公司出售了大部分Capital One Financial Corp。的股权,将其上季度末的持仓降至5980万美元,而三个月前的这一数字为1.47亿美元。但是该公司增加了摩根大通的持股,一季度末持股价值达2.913亿美元,同时增加了花旗集团和富国银行的持股;Tudor Investment Corp则是削减了花旗集团、PNC Financial Services Group Inc。和美国银行的股权,但同时增加了高盛集团和摩根大通的股份。
此外,索罗斯基金管理公司还出清了美国铝业公司(AA)和彭尼公司(JCP)股票,并减持了Liberty Global、Zynga(ZNGA)、微软(MSFT)和通用汽车(GM);大幅增持康宝莱(HLF),从320万股增持至490万股。
据悉,目前,索罗斯基金已经限制外界申购,仅为索罗斯本人及家人进行投资。