细心研究一下国外MVNO(移动虚拟运营)的历史可以发现,早期(2G、3G、3.5G时代),MVNO在国外发达市场所掀起的几波发展热潮,现在已经有所消退,很多MVNOs一般只有较短的生命周期(平均值是3年),MVNOs要么退出这一行业(比如在今年4月28日,英国的一家品牌名为Samba的MVNO宣布停业,当日即生效,成为今年以来英国倒闭的又一家MVNO),或者要么被移动运营商收购。全球只有1200多家MVNOs存活了下来,实现了规模也不算大(相较于移动运营商)的运营。
全球范围内,移动运营商们纷纷建设并规模商用4GLTE网络,4G的产业链也正在快速完善和发展。据全球设备供应协会发布的统计数据:(1)截至2014年5月6日,全球有161个国家/地区的550个移动运营商建设了4G LTE网络;(2)截至目前,2014年里,全球新商用的4G LTE网络达到24个;(3)截至2014年5月1日,全球已有104个国家/地区开通了288个商用的4G LTE网络(不包括移动虚拟运营商);(4)截至2014年3月19日,全球已有1563款4G LTE终端类型;(5)预计到2014年年底,全球商用的4G LTE网络将超过350个。
对于MVNOs而言,4G或将给其带来新一轮的而且相比之前要大得多的发展机遇,但从全球的现状看来,理想很丰满,现实较骨感。
目前,全球最繁荣的4G MVNO市场在美国。美国的电信市场曾经发生过几起引人注目的MVNOs失败案例,包括ESPN Mobile、Disney Mobile、Ampd Mobte等,他们最开始时向用户承诺会提供不限量的语音服务,很多VC在这些MVNOs启动移动虚拟运营之前就向其大手笔投资,但是他们后来都失败了,移动虚拟运营成为美国VC业里的“禁忌”。
在4G MVNO发展方面,全球范围内,美国的Sprint最为积极,自4G LTE启动运营以来,Sprint就把MVNO业务作为其4G运营的一部分。截至目前,Sprint所发展的4G MVNOs已经超过l0家,向消费者提供更为细分的4G业务。相比Sprint,美国其他的运营商在MVNO业务发展方面动作较慢,只发展自己的零售渠道用户。
除了美国,4G MVNO在其他国家/地区也开始出现,不过,步伐要慢得多。比如澳大利亚的Optus已开始发展4G MVNO,日本的NTTDOCOMO也已发展两家ISP(笔者注:请大家注意这里的4G MVNO主体是ISP)作为其4G MVNOs。欧洲也已零星出现4G MVNOs(如荷兰KPN、瑞士Sunrise都在和移动虚拟运营商合作,英国EE已将Phones4U发展成其第一家4G MVNO客户),但是由于欧洲的4G LTE网络部署在整体上进展趋于相对缓慢,所以大部分运营商仍然将4G视为优质服务,仅提供给自己的零售用户。
那么,全球范围内,目前,4G MVNO发展缓慢的原因何在?
首先,目前全球很多运营商仍然处于4G LTE商用的早期阶段,他们认为4G是一种优质业务,应该提供给自己的零售渠道用户,从而提高自己的品牌竞争力,同时提升ARPU值。此外,大部分运营商认为可以通过4G业务的提供赚取溢价。
另一方面,4G业务价格昂贵,大部分MVNOs都实行精细运营,而利润率却维持在较低的水平线上。考虑到目前4G服务价格较高、MVNOs较难获得资金支持、市场上手机补贴盛行等因素,MVNOs仅提供SIM卡或微型SIM卡的服务对于消费者来说是远远不够的。还存在4G终端设备的适应问题(如引入iPhone5,大部分移动运营商优先关注的是自己零售渠道的用户,而且所有的MVNOs无法直接与苹果公司谈判,因为规模不大,没有资格)。只有在4G进一步成熟的前提条件下,4G MVNO才会涌现。
总的看来,4G MVNO只是此前传统MVNO运营模式的延伸,有着差不多的竞合格局,不同之处在于4G的成熟产业链将是完全水平的,从而会导致移动虚拟运营层出不穷的商业模式创新。日本的4G MVNOs都是ISP实非巧合,英国对4G MVNO领域感兴趣的也都是专家型的企业(如Gamma)。囿于上文提到的各种限制因素,将来全球4G MVNO的发展仍然会相当缓慢。