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近日市场传出内地即将推出网络安全审查制度，以维护国家网络安全。网络安全审查制度规定对进入中国市场的重要信息技术产品，及其提供者进行网络安全审查，审查的重点在于该产品的安全性和可控性。不符合安全要求的产品和服务，将不得在中国境内使用。预料相关政策将进一步加强国内手机及网络软件开发商的垄断地位，其中金山软件[微博]及腾讯将不可避免地成为最大的得益者。

科网板块经过自今年3月开始的中期调整浪后，金山软件及腾讯的股价于本月完成调整，并跌至估值吸引的水平后见买盘吸纳。其中，腾讯股价自本月初拆细后已率先开展反弹浪，股价拾级而上。加上现持阿里巴巴[微博]将于今年下半年于美国上市，预料腾讯的估值将可进一步上升。此外， 有消息指国务院已批准中国四维图新向腾讯转让7800万股股权，涉资11.73亿元人民币。四维图新是内地领先的数字地图内容、车联网及动态交通信息服务、地理位置相关的商业智能解决方案提供商，对互联网巨头而言，具有重要的战略价值。为了控制入口，阿里巴巴早前已私有化了另一地图巨头高德软件。而腾讯此次战略入股四维图新的目的无疑也在于控制入口，腾讯完成相关收购后将可进一步优化集团的产品组合，有利集团的估值提升。投资者可于现价买入，今年目标价180元。

而同板块的金山软件股价相对落后，金山软件于本月30日收市后正式纳入MSCI中国指数中，而上周金山的股价走势明显优于大市，加上持续数日的大成交量配合，预料相关主要买盘由指数基金支持。现时金山的股价仍在吸引的估值水平，而金山软件亦将于本月底公布今年首季业绩，预料今年首季的业绩仍维持高双位数增长，并能更能进一步支持集团的估值。在双重利好因素下，集团股价于下周或有较强支持，预料金山的短线走势将持续优于大市，投资者可多加留意。

金山软件的发展与小米的合作不可分割，今年1月小米公布 2013年共售出 1870 万台手机，同比增长达 1.6倍，超出预期的 1500 万台，创办人雷军[微博]表示今年目标有信心可销售逾4000 万台。相信此销售目标亦有望于今年超额完成。现时每部小米手机[微博]皆预安装金山软件的WPS办公软件及其他工具软件；如其后每部小米手机皆预安装金山软件的新款手机游戏，集团手游的市占率将有望持增加。预期在游戏业务的高增长带动下，全年盈利有望保持高双位数增长，有利集团的估值进一步提升。

金山软件现价预测市盈率约30倍，以集团的高增长的业务来说；现价估值仍具吸引力。国内的手游发展日渐成熟，预期集团的游戏业务将更进一步带动集团的增长，现价仍未充份反映集团与小米合作后产生的协同效应，投资者可于现价买入，今年目标价38元。

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