南都记者汇总的数据显示,目前分析师对阿里巴巴的估值区间在1360亿美元至2450亿美元之间。
而南都记者从接近交易的人士处获悉,此次阿里出售的股份比例预计在12%-15%之间,按照1680亿美元的估值计算,融资额超过200亿美元。该数字将超过Facebook在2012年的160亿美元、Visa在2010年的197亿美元。
文件显示,目前软银是阿里集团最大的股东,持有34 .4%的股份,雅虎是第二大股东,持有股份比例为22 .6%。马云持有阿里集团约8 .9%的股份,常务副主席蔡崇信持有股份约为3.6%,此外陆兆禧、张勇等高管持股比例均未超过1%。
同样按照1680亿美元的估值计算,马云持有的阿里集团股份估值接近150亿美元,而且还未计算未来支付宝以及菜鸟物流的估值,这将意味着马云借IPO之际有望冲击中国内地首富。
除此之外,阿里在不同阶段的战略投资者也将获得丰厚的回报。2011年,云锋基金和淡马锡以350亿美元的估值购买了大约5%的管理层以及员工持股,共花费约20亿美元。其他阿里的战略投资者还包括银湖资本、D ST、中投、博裕资本等。
值得注意的是,2012年阿里斥资71亿美元(现金+优先股)回购了雅虎所持的20%阿里股份,而根据阿里巴巴与雅虎同年达成的协议,阿里巴巴有权在IPO之际回购雅虎持有的剩余股份的二分之一。
[核心数字]
10亿美元
融资额低于外界预期,不过华尔街分析师认为,这只是名义上的数字,预计实际筹资额在150亿-200亿美元。
172.22亿美元
截至2013年12月31日,公司总资产。
65.11亿美元
截至2013年12月31日的9个月总营收。归属阿里巴巴集团的净利润为28.49亿美元。
2480亿美元
2013年“中国零售平台”的交易总额(GMV),规模远超eB ay和亚马逊,成为全球第一。
370亿美元
2013年移动端商品交易额。
1.36亿
2013年12月在中国零售平台上产生交易的移动A PP的总月活跃用户。
2.31亿
截至2013年底,淘宝和天猫的活跃买家数超过2.31亿,平均每个活跃买家购买49单。活跃的卖家数大约为800万。
50亿
2013年淘宝和天猫共产生了50亿个包裹,占中国当年包裹总量的54%。
126亿元
2013年,阿里金融服务的贷款对象超过34.2万个。截至2013年底,阿里小贷的贷款余额为约126亿元。
78 .76亿美元
截至2013年12月31日,阿里集团拥有的现金及短期投资约为78.76亿美元。
[关注]合伙人制度首披露
本次提交的上市文件的另一亮点,是阿里首次向广大投资者详细完整地解释了他们的合伙人制度,这将奠定阿里未来的整体管理制度和治理结构。