日前，国内知名的电商、互联网咨询机构第一象限发布了《2014年Q2网络团购市场研究报告》，虽然对于团购网站而言，报告更侧重于对品牌综合表现的研究，但整体上与之前团800等众多调研结果相似，目前团购行业中百度糯米、美团、大众点评“三足鼎立”之势已成，但三强之间增速不一，盖棺定论为时尚早。

“三足鼎立”大势已成，巨头博弈要拼“品牌”

目前，团购网站的存活率仅为高峰时期的3.5%，只有最后176家网站还留在这场游戏中。而其中有62.5%是网购/非本地服务网站，团购是作为平台本身的补充业态存在;另有13.1%是垂直细分服务网站;只有24.4%是团购中的主力军：综合服务类网站。

从第一象限报告看，团购网站可谓是“一半海水一半火焰”，一边是百度糯米等携巨头优势持续扩大品牌影响力，另一边是处于弱势地位的团购网站品牌持续下降，品牌集中度近一步增强。在“网络团购指数”排名中，百度糯米、美团、大众点评位列团购网站前三，其他网站落后差距明显。

作为评价品牌实力的重要指标，在Q1到Q2的“网络团购指数”变化中，“三足鼎立”的百度糯米、美团、大众点评虽然幅度不一，但指数均有上升，其他网站则几乎全部呈现下降趋势。第一阵营与第二阵营泾渭分明。

至此，团购行业在中国的发展历程像极了如服装、快消等传统实业，在成长初期低门槛的价格战打拼天下，快速培养起消费者的使用习惯。随着市场进入中期，大浪淘沙之后剩下少数幸存的玩家，此时拔高竞争门槛的关键词之一就是“品牌”，企业能否就此步入长期健康的生存轨道，皆在于对品牌塑造的成功与否。

盖棺定论尚早，百度糯米增长后劲十足

虽然目前团购网站“三足鼎立”的形势一目了然，但还远未到盖棺定论的时候。在行业市场竞争中，团购网站进入中期阶段，马太效应初显;但在品牌打造上，团购网站还处于初级阶段，未来任重而道远。

第一象限将“网络团购指数”分为5个等级，根据综合知名度、浏览率、购买率等综合打分评级。但是在团购网站品牌中，团购三强之外的其他团购网站，多位于“弱势品牌”或“良性品牌”这倒数第一第二的层级上。即便是团购三强也仅进入到“优势品牌”这一中间级，对这级别的解释是：发展势头良好，处于快速成长期的品牌。但是从团购三强在15-30左右的指数表现来看，距离50才能到达的“强势品牌”以及最高层级的“超强势品牌”还有巨大的距离。

由此看来，在未来团购网站的品牌影响力上，还存在巨大的变量可能，从目前反映出来的趋势看，百度糯米是这其中最大的变量。由于一季度末期百度糯米开始整合进百度体系之中，给其带来的巨大的上升动力，而这是美团和大众点评所不具备的优势。在一季度时，百度糯米还仅是“良性品牌”，二季度就已远超三强平均线的增速，直升10个点以上进入到“优势品牌”之列，并超过了大众点评，

在其他品牌相关的表现来看，百度糯米也都展现出了不俗的上升势头。

在“品牌认知度”上，只有百度糯米和大众点评有所提升，其他团购网站均呈现小幅下降;在“无提及认知率”上，百度糯米超过60%呈上升趋势，美团等大部分团购网站则呈下降趋势;“品牌吸引率”上，二季度百度糯米从认知到浏览再到购买的转化率飙升18.6%，逐渐逼近美团;在品牌覆盖城市用户比例中，百度糯米在一二线城市占比激增，一线城市从25.4%增至37.7%，二线城市从20.1%增至31%，而大部分团购网站在一二线城市中的占比都呈下降趋势，其中美团仅在三线城市品牌用户比例中略增2.6%，难掩颓势。

百度糯米这样的成绩，还只是在与百度进行整合后的第一个季度，平台改造、技术升级、体系搭建等大基础工程还处于刚刚竣工的阶段，如百度糯米APP5.0版，是其在移动端真正发力的开始。相比百度为百度糯米打开的广阔发展空间，其他两强美团和大众点评的战略纵深地带已经不多，已经进入到巨头博弈阶段的团购行业，想必还会有一番血雨腥风。