出售飞流移动交易的最新进展

网秦于2016年3月24日发布公告，作为分拆出售飞流的进一步安排，飞流九天科技有限公司(简称飞流)董事长史文勇博士已经与飞流和网秦子公司签署了一项终止和股权购买的协议（简称飞流协议1）。根据飞流协议1，史文勇博士将通过终止相关合约安排和支付网秦8.8亿人民币来获取飞流22%的股权。随后，史文勇博士将作为飞流的小股东参与网秦对飞流的分拆出售。预计网秦将在飞流协议1日期的60个工作日内获得50%的资金，相当于4.4亿元人民币。网秦在获得政府批准、飞流协议1和飞流分拆出售的一定条件达成后可获得余下的50%(4.4亿人民币)。如果这些条件未能满足，双方有权申请撤销此项投资。

网秦于2016年5月6日发布公告，依照2015年8月26日宣布的网秦与北京金信融达投资管理有限公司(简称"北京金信"，清华控股有限公司的子公司)达成约束性框架协议，公司将出售其所持有的飞流移动有限公司的全部资产。北京金信恒瑞投资中心（有限合伙）(简称"金信恒瑞"，一家中国注册的有限合伙企业，北京金信为其普通合伙人)，就与网秦以及网秦子公司达成股票购买协议（飞流协议2），依据飞流协议2，金信恒瑞将获得13.13%飞流九天科技有限公司(简称飞流)的股份，相当于6.565亿元人民币支付给网秦，飞流九天全部资产的估值为50亿元人民币。网秦预计在飞流协议2签订后的15个工作日内收到80%的资金，相当于5.252亿元人民币。剩余20%的资金，即1.313亿元人民币将在2016年9月30日前收到。

网秦于2016年5月17日发布公告，依照2015年8月26日宣布的网秦与北京金信融达投资管理有限公司(简称"北京金信"，清华控股有限公司的子公司)达成约束性框架协议，公司将出售其所持有的飞流移动有限公司的全部资产。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”，深交所股票代码：002735）已与史文勇（史文勇博士，公司董事长兼首席运营官）、北京金信恒瑞投资中心（有限合伙）（以下简称“金信恒瑞”，一家中国注册的有限合伙企业，北京金信为其普通合伙人）以及网秦移动旗下一家境内主体就王子新材以现金和股票方式收购北京飞流九天科技有限公司（以下简称“飞流九天”）全部股份事宜（以下简称“交易”）签署了购买资产协议（以下简称“飞流协议3”）。根据飞流协议3，王子新材将以32.435亿元人民币现金购买飞流九天64.87%的股份，同时将以定向增发股份的方式购买由史文勇博士和金信恒瑞持有的飞流九天的剩余股份。该交易中飞流九天全部资产的估值为50亿元人民币。在飞流协议3期限内，王子新材拟通过向潜在投资者非公开发行股份来募集交易配套资金。依据飞流协议3，非公开发行股份完成后10天内公司将会收到95%的现金对价，剩余的5%的现金对价如公司未违约将于交割后12个月内进行支付。该交易和非公开发行股份需经王子新材股东会决议的同意，同时需得到中国证券监督管理委员会监管部门的批准。

出售飞流移动资产公司将会获得的现金对价如下：1）2016年3月24日披露的史文勇博士购买飞流九天22%股权权益的现金对价8.8亿元人民币；2）2016年5月6日披露的金信恒瑞购买飞流九天13.13%股份的现金对价6.565亿元人民币；3）2016年5月17日王子新材购买飞流九天64.87%股份的现金对价32.435亿元人民币。

网秦宣布高管拟认购股票

网秦于2016年3月29日发布公告，网秦与公司董事长兼首席运营官史文勇博士签订了具有法律效力的股份购买协议(简称“SPA”)，向史文勇博士定向增发不超过9600万股的网秦公司A类普通股(简称“交易”)。根据该协议，史文勇博士将直接认购、或通过其拥有的含其他管理人员参与的特殊目的公司认购不超过9600万股网秦公司A类普通股，最高现金总价约1.01亿美元。每股收购价相当于每ADS 5.25美元。交易完成后，所有认购的股票将受到180天的合同锁定期限制。交易预计在12个月内完成，交割条件包括2015年8月26日签订的具有约束力的框架协议而达成的飞流分拆出售交易的完成。