中国大型综合性软件及IT服务公司——中软国际有限公司（中软国际/公司）（SEHK：354）宣布，公司将向丹合资本定向发行1.8亿股五年期可转换债券，转股价为5港元，锁定期为三年。本次可转债融资共9亿港元，将用于并购和组建并购基金以及解放号的平台升级。

公司可转债的投资方——丹合资本是由腾讯五名创始人之一的陈一丹先生作为主要股东并发起的大型投资基金，该基金以陈一丹先生名字命名，本次可转债集资，陈一丹先生亦是主要认购人。丹合资本基于公司长期优秀的业绩、稳定的管理层以及公司在行业的领先地位和创新技术能力，非常看好公司未来的成长前景，致力于对公司进行长期投资。未来，丹合资本将利用其丰富资源和经验帮助公司积极寻找战略协同的发展机会，全面支持公司的战略资本运作，促进公司长远健康、持续发展。

此次公司发行可转债，获得丹合资本的战略投资，表明公司良好的基本面以及广阔的发展前景，获得了长期稳健型机构投资者的充分认可，公司亦将借此次融资之契机，全面升级发展战略，坚定地朝世界级IT服务企业进军。

1、并购提升新技术能力、加强云服务生态建设

公司自2003年上市以来，服务收入累计增长了113倍，已经成为中国IT服务产业的龙头企业。公司将利用此次融资资金开展外延并购，帮助公司进一步提升新技术能力，构建云服务生态，实现产融结合的业务发展强力支撑。

公司的并购战略将围绕海外以及国内两条主线落地。海外方面，公司将重点投资能够提升公司新技术能力的公司。在云计算、大数据、人工智能等新兴领域，围绕下一代IT服务能力，将采用收购或成立合资公司的方式，把海外先进的技术实力与国内广阔的市场连接起来。同时，进一步打通海外市场渠道，完善公司全球交付能力。国内方面，将选择与公司产业链相关的，具有良好成长性和发展前景的行业云服务企业进行投资，加速云服务生态建设，进一步提升公司盈利规模，为股东创造更大价值。

在并购海内外大体量公司时，公司将成立产业并购基金，搭建集合政府、产业资本、社会资本的投资平台，积极把握并购发展的市场机遇，稳健地进行外延式扩张，帮助公司实现新的能力以及面向全球服务的规模突破。

2、解放号平台升级，打造IT全产业链服务平台

此次融资将加速解放号的推广，未来解放号将全面参与区域城市新型智慧城市建设，我们会把一线城市逐步建设为解放号港口城市，二三线城市建设为解放号锚点城市，解放号会跟本地政府结合一起，建设云端软件园，以双创为核心，经营本地城市的供应商生态，增大收入，发展会员。

同时，此次融资将有利解放号在IT众包基础上，持续拓展服务种类，开发增值功能，提升盈利水平。公司将相应开发在线广告、数字营销、第三方保险等业务，公司亦会积极发掘解放号上的优秀投资项目，激发解放号创投方面的功能，把解放号打造成最强大，客户粘度最高的IT全产业链服务平台。

此次融资全面升级了公司的发展战略，未来公司将有望进入加速发展阶段，通过并购的推进，公司的能力和规模以及盈利水平将实现新的突破，而解放号的推广升级，将极大地优化公司当前的商业模式，提升公司价值。相信此次融资将助力公司在业务以及资本市场的腾飞，推动公司朝综合实力雄厚，创新能力突出的世界级IT企业前进！