韩国面板厂超越昔日霸主日本,就是在衰退期中砸钱大规模扩产,而后开始了在LCD的领跑。在面板领域新老掌权者交替过程中,中国台湾借机登上了牌桌。
中国大陆面板的发展则是一部烧钱史。显示面板一度是中国第四大进口商品,彼时每年面板的进口额达到了500亿美元。向外流出的巨额费用与对显示面板日益增长的需求,国内如何生产出属于自己的面板成了当务之急。
面对技术封锁,2000年后京东方等国内企业通过收购现有外资产线是迈入LCD领域。但面板属于典型重资产行业,每条产线具有高投入、延迟回报特点,光仅靠企业自身发展速度缓慢。2005年开始,一系列扶持面板企业的政策出台。
有了政策扶持,大陆面板企业有了底气,一条条高世代产线建立,对外国面板厂商造成不小威胁。但同时出现面板企业被吐槽靠政府补贴,如出现净利润与扣非净利润差距较大的情况。
以京东方为例,2020年-2018年,京东方计入当期损益的政府补助分别为23.32亿元、26.41亿元、20.74亿元;同期净利润分别为50.36亿元、19.19亿元、34.35亿元;同期扣非净利润分别为26.7亿元、-11.67亿元、15.18亿元。
降速的追赶者
2020年LGD、三星显示相继传来停止LCD面板生产消息,转而重点投入OLED 产线。在两大韩国面板厂此举动下,OLED将取代LCD呼声愈发剧烈。
OLED与LCD显示方式不同,无需背光灯,具有自发光的特性,也被认为是LCD最大的对手。但来势汹汹的OLED并未给面板行业造成预想的冲击力。
以大尺寸面板主要产品电视为例,数据显示,2021年全球电视机出货在2.1亿台左右,据Omdia显示,2021年全球OLED电视市场出货量为650万台。其预测2022年OLED电视将占整个电视市场的12.7%。
家电行业分析师刘步尘告诉36氪,尽管OLED在显示水平等方面优于LCD,但OLED柔性显示的本质属性到现在为止仍未充分发挥出来。“总体看,OLED产品形态还是缺乏显著变化,和LED的视觉差异不太明显。另一方面,液晶电视显像质量也在不断提升,与OLED电视差异在缩小而不是在拉大,很容易造成消费者对OLED和LCD的差异化感知不明显。”刘步尘称。
在制造成本上,据招商银行研究报告,大尺寸的OLED和等离子面板相近,但OLED面板的生产线建设成本比等离子面板高出了近一个数量级。
由于OLED制作难度随着尺寸增大而提高,加之上游制造大尺寸OLED面板企业太少,目前LGD霸占主要市场。这也造成OLED大尺寸面板领域缺乏竞争,导致电视整机价格居高不下。据Omdia估计,2021年,55英寸4K LCD面板与OLED电视面板的差价为2.9倍。
大尺寸OLED面板的制造技术上也并未成熟,目前,大尺寸OLED制造工艺主要分为蒸镀式和印刷式。
LGD采用蒸镀式OLED制造工艺,但蒸镀式制造面板的有一个非常大的弱点,成品率低。在蒸镀式制造工艺良率迟迟无法提升时,国产厂商正在积极研发印刷式。TCL科技董事长李东生在接受采访时曾透露,喷墨印刷的制程技术,是直接印刷在基板上,拥有材料利用率高、大面积、低成本和柔性化等优势,是未来显示的重要发展方向。
相较于家电厂商对OLED屏幕的谨慎,手机厂商对OLED屏幕的态度则更为积极。OLED柔性特征在智能手机上体现的也更为明显,比如时下广受热议的折叠屏手机。
在OLED众多下游手机厂商中,苹果是不容忽视的大客户,2017年苹果首次为其旗舰iPhone X机型采用OLED屏,又有消息传出苹果将扩大OLED 面板采购量。