2013年，通信行业在总体稳定、结构调整中度过了表面上波澜不惊的一年。行业收入增长8.7%，流量对行业收入的增长贡献达到75%，已经成长为拉动行业增长的决定性力量。展望未来，随着十八届三中全会将市场作为资源配置的决定性因素，信息消费等一系列政策的出台，以及LTE的商用、国家宽带战略的发布、首批虚拟运营商牌照发放等政策环境的变化，2014年注定是电信业发展史上又一个充满活力的年份。

收入平稳增长，业务创新推动行业升级

2014年，在宏观经济形势整体复苏回暖、信息通信需求持续扩张的大势下，信息消费、宽带战略、4G等产业政策全面落实，电信业有望继续保持平稳较快的发展态势。LTE牌照的发放将同时促进3G和4G的快速发展，流量对行业收入增速的贡献将超过90%，奠定行业增长8%的基础。国家宽带战略的落实将确保宽带网络的升级改造和普及率的进一步提升，带动宽带收入增长9%以上。在3G和4G的带动下，增值业务与综合信息服务对行业增长的拉动作用将更加明显，进一步促进行业转型。与此同时，在OTT业务快速发展、传统通信市场饱和等因素的冲击下，移动语音收入将触顶天花板，收入首次下降，对行业发展的负拉动效应将更加明显。

受信息消费和宽带战略相关政策的利好影响，特别是4G正式商用以及互联网与实体经济更加紧密结合，我国移动互联网将进入新一轮发展期，深度应用成为新的发展特征，预计2014年将增长70%以上。社交化元素将深入渗透到各种应用中，与本地化、实用化和O2O化多重融合发展。基于真实身份的位置服务、支付服务、安全服务和生活信息服务更加方便快捷，移动购物、移动支付、互联网金融以及O2O化的教育和医疗成为新的发展热点，NFC支付、个人云服务、可穿戴设备等领域将出现创新性的商业模式和产品。4G将带动视频和游戏业务往高清、3D方向发展。

运营商的发展重点将围绕移动视频、NFC支付、本地生活信息服务、云服务和大数据等业务展开。2014年有可能出现几大趋势：一是优先利用4G带宽优势，重点发展移动视频，不断推出新业务，并有可能跟IPTV结合经营；二是从近场支付切入移动支付业务，加大NFC手机集采力度，大力拓展商户和银行合作伙伴，发展NFC特色应用；三是利用本地化优势和行业应用优势，提供细分领域的本地生活信息服务；四是在已具备规模发展条件的资源类业务基础上，面向企业和个人提供更加丰富的云服务；五是大数据业务开始起步，将率先在企业内部套餐设计、客户服务、市场策划等领域得到应用。

竞争格局持续调整，跨界竞合日益显现

2014年，在4G业务快速发展的冲击下，三家运营商的竞争格局有所调整。中国移动将抓住TD-LTE先机，借助强大的资金实力大力拓展4G用户，并将流量经营作为重点，同时加快拓展移动互联网、物联网和有线宽带市场，以图改善前几年市场份额快速下降的局面。中国联通由于资金实力的限制，将重点挖掘3G业务的潜力，利用3G业已形成的规模优势，确保市场份额继续快速提升。中国电信将继续促进用户规模发展，全面开展流量经营，加快互联网和ICT新兴业务的快速发展，以稳定提升市场份额，同时加快LTE的部署和建设。总体上看，中国移动的市场份额会继续下滑，但下滑幅度会有所减缓；中国电信和中国联通的市场份额继续保持增长，但增速也将有所减缓。

2014年将是中国的移动转售元年。移动转售运营商的出现将使电信竞争更加激烈。根据国外移动转售的发展规律，虚拟运营商在初期对市场份额的影响不大，但在三年这个时间节点后，经过大浪淘沙，剩下的发展成熟的虚拟运营商会蚕食电信运营商的市场份额并拉低ARPU，坐拥市场大蛋糕的主流运营商受此影响尤为明显。与之相反，弱势运营商可以借虚拟运营商之力共同扩展市场，弥补自有渠道的短板，抢占存量市场；还可以与互联网运营商开展合作，提升流量份额，同时培育自身内容创新队伍。因此，弱势运营商只要有效地引导虚拟运营商发展，就可以产生积极的影响。

在互联网业务领域，百度、腾讯、阿里巴巴和奇虎360将继续分别在搜索、IM、电子商务和安全领域占据垄断地位，并利用主导优势向全业务领域拓展，围绕入口和生态圈的竞争将进入白热化状态。资本并购将是导致竞争格局变化的最大变数。

运营商受到来自互联网公司的全方位竞争将更加严峻。在传统短信和话音业务方面，微信等社交通信类应用的不断普及对传统业务的分流和替代影响不断强化。在娱乐、电子商务、网络支付、O2O个人云存储和信息安全等领域，互联网巨头利用平台和资本优势抢占入口，不惜代价吸引人才、版权和开发者资源，抢夺用户，给运营商互联网业务带来重大挑战。因此，运营商互联网业务的后发优势越来越弱，如果没有体制机制突破和核心能力提升，进入前三的机会越来越渺茫。不过，运营商可以利用4G网络和线下资源优势，在手机视频、NFC支付和O2O等细分领域通过差异化发展占据有利的市场地位。

民营资本实质进入，市场活力明显增强

2014年，随着虚拟运营牌照发放、推进混合所有制经济、驻地网开放等相关政策的推出，民间资本将正式进入电信领域，“鲶鱼效应”将给电信行业注入新的市场活力，并促使各大传统电信运营商通过加快推进混合经济、公司化改制等手段创新体制机制，以迎接愈发激烈的市场挑战。

在民营资本进入方面，虚拟运营带来的活力将最为显著，虽然在短期内无法撼动传统运营商的市场份额，但他们在产品开发、渠道营销、服务等领域极具创新力。拿到牌照的11家企业“兵马未动，粮草先行”，虽正式运营尚未启动，但在电信行业人才市场已激起不小的波澜。作为开展业务的先期准备，首先，虚拟运营商将引入不少电信运营管理、市场营销等中高层人才，以便和运营商网络、计费、营销等层面沟通和对接，电信人才市场化流动在2014年将成为趋势。其次，虚拟运营商在产品体验、业务创新能力、客户服务能力等方面充满活力，将借助自身在渠道、终端、内容增值服务等领域的传统优势，在细分市场的开拓上脱颖而出。比如蜗牛移动计划将手机游戏、流量需求和游戏定制手机结合起来，提供给用户完美的手游体验和服务。乐语通信希望在行业应用如移动云健康医疗等方面有所拓展等。除此之外，虚拟运营商的系统建设、手机定制等，也将给软硬件设备提供商带来更多商机。

民资进入驻地网也是值得关注的热点。驻地网开放政策将给予民营企业更加宽松的空间，从而在销售、客户服务、投资等环节上带来创新活力，对运营商来说意味着运营模式的更多变化。比如，驻地网企业可以作为代理商代为发展用户，通过分享月租费、初装费等获得回报，成为传统运营商销售方式的新渠道拓展。驻地网企业比运营商更加近距离地贴近用户，在上门服务等环节上更加具有优势，从而能提升运营商整体的客服水平。另外，引入民资在一定程度上也能解决运营商当前投资资金不足的问题，特别是在偏远地区和投资收益具有不确定性的小区，双方可共同承担风险，加快市场拓展。

在电信运营商方面，2014年，以混合所有制经济为导向，运营商将改变纯粹依靠自我积累的单一发展模式，在需要引入能力、资本、创新活力的重点领域，尝试通过多种资本运作方式打造具有竞争力的新型业务运营单元，虚拟运营、驻地网、移动互联网创新业务、企业级信息化应用、云计算等领域都将是构建混合经济的活跃热点。同时，在合资合作的模式上，将出现更多创新性的探索，比如在运营商经验和创新活力缺乏的互联网领域，在保持控股或相对控股的前提下，可由参股的外部互联网公司掌控运营权。实际上，此类“控股不控权”的模式已由之前的易信产品开启了先河。在互联网创新业务、ICT业务等运营商战略转型的重点上，以公司化改制推进体制机制创新，借助引入外部战略投资者、财务投资者、试点员工持股等多种方式，以更加市场化的手段驱动业务规模快速突破。伴随而来的将是对传统电信管理体制和模式的挑战，运营商需要摆脱传统电信视角，以更加靠近业界规律的、更加市场化的角度来重新规划相关业务的机制体系。