2014年6月中国平板电脑市场上,在售产品数量达到535款,分属59家品牌厂商。其中,苹果、三星等国际品牌占据优势地位,关注比例较本土品牌高18.9%。产品参数方面,本月用户关注焦点向大尺寸平板电脑转移,9英寸及以上产品关注比例增加3.4%。
一、品牌关注格局
•苹果与三星累计占据四成市场关注份额
6月平板电脑市场上,苹果以27.4%的品牌关注度位居榜首,领先优势明显。三星与联想分获本月关注亚军与季军,所占关注比例为16.9%和11.9%。台电领军第三集团,七家品牌厂商所占市场关注份额在1.0%-10.0%之间,用户关注度较为分散。其他品牌累计占据15.6%的关注比例,市场上升空间十分有限。
(图)2014年6月中国平板电脑市场品牌关注比例分布
•Colorfly与戴尔品牌关注排名上升
本月品牌榜前五名保持不变,依旧被苹果、三星、联想等五家品牌占据,其中联想所占关注份额出现明显上涨,较5月增加2.1%,其余四家品牌关注度保持稳定。第六至十名中,酷比魔方以1.8%的用户关注度挺进前十,Colorfly与戴尔排名上升,微软则较上月下滑一位。
表 2014年5-6月中国平板电脑市场品牌关注比例对比
排名 | 2014年4月 | 2014年5月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 苹果 | 26.6% | 苹果 | 27.4% |
2 | 三星 | 16.8% | 三星 | 16.9% |
3 | 联想 | 9.8% | 联想 | 11.9% |
4 | 台电 | 9.1% | 台电 | 8.8% |
5 | 华硕 | 5.9% | 华硕 | 6.4% |
6 | 微软 | 4.1% | Colorfly↑ | 3.7% |
7 | Colorfly | 3.9% | 微软↓ | 2.7% |
8 | 小米 | 2.9% | 戴尔↑ | 2.5% |
9 | 蓝魔 | 2.8% | 蓝魔 | 2.3% |
10 | 戴尔 | 2.5% | 酷比魔方New | 1.8% |
—— | 其它 | 15.6% | 其它 | 15.6% |
二、产品关注格局
(一) 产品关注格局
•联想YOGA刺金平板16GB-3G挺进前三
6月苹果iPad Air(16GB/WiFi版)与iPad mini 2(16GB/WiFi版)最受用户青睐,所占关注比例分别为9.4%与5.8%。联想 YOGA刺金平板 16GB-3G打破苹果iPad系列产品的垄断,以4.0%的关注比例获得季军,苹果iPad mini(16GB/WIFI版)与台电 X983G紧随其后,关注度分别为3.9%和3.8%,竞争较为激烈。
(图)2014年6月中国平板电脑市场产品关注排名
•四款10英寸以上平板电脑上榜
本月上榜的十款产品分属七家品牌厂商,苹果三款产品上榜,三星占据两款,其余厂商均只有一款产品入围。产品参数方面,本月屏幕尺寸在10英寸以上的产品达到四款,其中三星 Galaxy Note 10.12014价格相对最高,达到3200元。7英寸通话平板华硕 MeMO Pad HD 7双卡版售价最低,报价为850元。
表 2014年6月中国平板电脑市场产品关注排名及主要参数
排名 | 产品名称 | 存储容量 | 屏幕尺寸 | 报价 |
1 | 苹果 iPad Air(16GB/WiFi版) | 16GB | 9.7英寸 | ¥3,250 |
2 | 苹果 iPad mini 2(16GB/WiFi版) | 16GB | 7.9英寸 | ¥2,650 |
3 | 联想 YOGA刺金平板 16GB-3G | 16GB | ¥2,950 | |
4 | 苹果 iPad mini(16GB/WIFI版) | 16GB | 7.9英寸 | ¥1,968 |
5 | 台电X98 3G | 32GB | 9.7英寸 | ¥1,199 |
6 | 三星Galaxy Note 10.1 2014 | 16GB | ¥3,200 | |
7 | 微软 Surface 2(2GB/32GB) | 32GB | 10.6英寸 | ¥3,150 |
8 | 华硕MeMO Pad HD 7双卡版 | 4GB | 7英寸 | ¥850 |
9 | Colorfly i106 Q1 | 32GB | ¥1,499 | |
10 | 三星 GALAXY Tab 3 7.0(T211) | 8GB | 7英寸 | ¥1,400 |
(二)产品属性
1、产品价格
•500-999元价格产品竞争最为激烈
ZDC监测数据显示,6月平板电脑市场在售产品数量为535款,较5月减少71款。具体分布方面,本月500-999元价格段产品竞争最为激烈,数量占比为38.2%。1000-1999元价格段紧随其后,产品占比为28.7%。其它价格段中,500元以下价格段产品数量相对较高,占比达到11.0%。
(图)2014年6月中国平板电脑市场不同价格产品分布
•1000-1999元价格段产品热度有所回落
6月平板电脑市场上,1000-1999元价格段占据市场主导地位,产品关注比例达到28.6%。2000-2999元与3000-5000元价格段次之,用户关注度分别为23.6%和24.3%,其它价格段产品关注比例相对较低。关注比例变化方面,本月1000-1999元价格段产品热度有所回落,500-999元与2000-2999元价格段用户关注度则出现不同程度上涨。
(图)2014年5-6月中国平板电脑产品价格关注比例对比
•平板电脑市场在售产品平均价格上升36元
ZDC监测数据显示,6月平板电脑市场在售产品平均价格为2117元,较5月上升36元。主流品牌中,苹果、三星与微软产品价格相对较高,均价在2500元以上。联想与戴尔产品均价与市场平均水平较为接近,分别为1905元和1926元。剩余五家品牌中,台电、华硕等四家品牌均价主要集中在1000元左右,酷比魔方均价相对最低,仅为798元。
(图)2014年6月中国平板电脑市场主流品牌产品均价对比
2、产品类别
•国际品牌在用户关注度方面占据一定优势
6月平板电脑市场上,ZDC监测数据显示,国际品牌在用户关注度方面占据一定优势,占比达到59.1%,较本土品牌高18.2%。近三个月,国产品牌用户关注度呈小幅上升趋势,反映出国产平板正逐渐获得用户的认可。
(图)2014年6月中国平板电脑产品类别关注比例分布
3、产品定位
•娱乐平板电脑占据市场统治性地位
6月中国平板电脑市场上,从产品定位的角度来看,娱乐平板电脑占据市场统治性地位,用户关注度达到88.8%,产品市场地位稳固。其它类型平板电脑中,手机平板电脑以24.0%的用户关注度领跑,商务平板电脑与笔记本平板电脑产品关注比例相对较低,分别为7.3%和4.6%。
(图)2014年6月中国平板电脑产品定位关注比例对比
4、操作系统
•Android与iOS系统产品关注比例均有小幅上涨
对比不同操作系统产品关注比例数据来看,6月Android系统产品继续领跑平板电脑市场,所占关注份额为61.0%。苹果iOS系统以27.4%的用户关注度排在第二位,Windows系统产品关注比例相对较低,仅为11.5%。同上月相比,本月Android与iOS系统产品关注比例均有小幅上涨,而Windows系统则出现下滑。
(图)2014年5-6月中国平板电脑产品操作系统关注比例对比
5、存储容量
•8GB及以下存储容量产品用户关注度下降
从产品存储容量的角度来看,16GB存储容量产品占据市场主导地位,产品关注比例达到61.7%。32GB存储容量产品以17.1%的用户关注度排在第二位,其它存储容量产品关注比例相对较低。关注比例变化方面,本月8GB及以下存储容量产品用户关注度有所下降,16GB产品继续扩大领先优势,关注度较上月增加2.4%。
(图)2014年5-6月中国平板电脑产品存储容量关注比例对比
6、屏幕尺寸
•用户关注度度向9英寸以上大屏产品转移
ZDC监测数据显示,6月7-8英寸平板电脑用户关注度最为集中,产品关注比例达到37.5%。10英寸以上产品以26.9%的用户关注度排在第二位,其它屏幕尺寸产品关注比例相对较低,均在20.0%以下。同5月相比,本月9英寸以上大屏产品关注比例累计上涨3.4%,增加的用户关注度主要来自7-8英寸产品。
(图)2014年5-6月中国平板电脑产品屏幕尺寸关注比例对比
三、主流品牌分析
1、关注比例走势分析
•三星与联想品牌关注比例整体呈平稳走势
6月平板电脑市场上,三大平板电脑厂商用户关注度累计达到56.2%,优势明显。具体走势方面,苹果除在第一周出现上涨外,整体呈下滑走势,月末较月初下降0.7%。与之相比,三星与联想品牌关注比例整体呈平稳走势,整月浮动区间保持在1.0%以内。但值得关注的是,本月联想品牌关注比例始终保持在10.0%以上,用户关注度较上月稳步提升。
(图)2014年6月三大平板电脑厂商品牌关注比例走势
2、产品价格布局分析
•苹果3000-5000元价格段产品受用户青睐
6月苹果3000-5000元价格段所占关注份额达到自身总和的53.0%,远高于三星与联想。本月三星用户关注度分布较为均衡,1000-5000元价格段是用户的关注焦点,其中2000-2999元价格段所占关注比例最高,达到38.8%。联想旗下2000-2999元价格段产品热度最高,关注比例占据自身总和的51.2%,排在三大厂商首位。
(图)2014年6月三大平板电脑厂商不同价格产品关注比例对比
3、单品关注率分析
•苹果产品市场平均竞争力相对最高
ZDC监测数据显示,本月苹果、三星与联想在售产品数量分别为23款、19款与32款,占整市场总数的13.8%。市场平均竞争力方面,苹果由于占据近三成市场关注份额,单品关注率达到1.19%,稳居榜首。三星以0.89%的单品关注比例紧随其后,联想由于用户关注度相对较为分散,单品关注率仅为0.37%。
(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)
(图)2014年6月三大平板电脑厂商单品关注率对比