科通芯城集团(以下简称“科通芯城”)于7月7日宣布向港交所提交首次公开募股(IPO)申请，股票代号为00400，预计发售3.438亿股， 其中90%为国际配售，10%为本港公开发售，每股发行价3.20港元至4.48港元，最高募集15.40亿港元。独家保荐人为瑞银证券。

据招股书显示，科通芯城计划将全球发售所募集资金作以下用途：35%用于扩充营销及宣传活动; 30%用于扩充及提升电商平台、投资技术基建; 25%用于拨支技术及配套在线业务、合伙业务及特许业务机会的潜在收购或投资;剩余10%用于拨支营运资金及作其他一般企业用途。

中国最大电子元器件在线交易平台

科通芯城以线下IC及其他电子元器件分销起家，自2011年6月起开始经营自营电商平台;2013年7月,开始在自营平台以外经营第三方平台业务。按2013年总商品交易额计算, 科通芯城(cogobuy.com)占电子制造业电商平台市场份额的55.1%，为中国最大的IC及其他电子元器件交易型电商平台。与慧聪网和阿里巴巴B2B通过广告实现流量变现的模式不同，科通芯城的收入来源是自营平台赚取差价和向第三方商户收取佣金，这点与京东、当当、亚马逊等B2C电商类似。

目前，科通芯城电商平台上共有500家高端IC元器件供应商，2011年、2012年 及2013年的客户数分别为198、1,305、19,089，其中蓝筹型大客户和中小客户基本维持在1：1的比例。因客单价高，平台交易价值远高于京东、当当等电商公司，2011年、2012年及2013年的合计总商品交易额分别为1020万元、2.17亿元及39.15亿元。虽然，其收入以倍数增长，惟纯利率由2012年的14.9%下跌至2013年的3.6%，再至2014年一季度的2.1%。

据招股书披露的财务数据，截止2013年12月31日，科通芯城全年未经审核营收为24.17亿元，净利润8657万元;截止2014年3月31日，科通芯城一季度未经审核营收为13.54亿元，净利润2899万元，同比增长319%。

以下是科通芯城最近几年的应收情况：(单位：人民币元)

慧聪、神州数码等为基石投资者

科通芯城此次共引入Blueberry Capital Limited,香港慧聪国际集团有限公司,以及Unique Golden Limited 3名基石投资者,合共认购价值总额5000万美元的股份,为上市后稳定股价。其中，Blueberry Capital Limited认购1000万美元，慧聪网旗下慧聪国际认购2000万美元，神州数码旗下Unique Golden Limited认购2000万美元的股份。禁售期为6个月。

招股书显示，全球发售完成后(并无行使超额配股权)，其控股股东将为科通芯城创始人、执行董事、主席及CEO康敬伟，持有公司50.95%股权。

以下为科通芯城上市发行前股权结构：