21世纪宏观研究院分析师 耿雁冰

特约分析师 张梦洁 鲍涵 张琳

中国正日渐成为车轮上的国家。继2012年全国民用汽车拥有量破一亿大关后，2013年私人汽车拥有总量也首次破亿。

汽车作为民众消费水平提高的一个指标，同时其与环保、交通等领域也密切相关，21世纪宏观研究院以期透过汽车大数据，看清细分市场的潜力及区域人均拥有量水平。

由于内蒙古、浙江、海南、河南、湖北、陕西、青海、重庆、四川、贵州、西藏等省份的2013年汽车数据尚未公布，部分地区统计部门明确向21世纪宏观研究院表示，不会公开当年的数据。

考虑上述省份近年来民用汽车增速波动较稳定的情况，21世纪宏观研究院遂采用拟合估算方式：以上述省份2012年民用汽车拥有量为基数，按照2012年既有增速估算出2013年数据。

总体来看，通过估算方式得出的31省份汽车大数据，与国家统计局的2013年全国整体数据基本一致——2013年全国民用汽车拥有量为1.27亿辆(注：河北、山西、吉林、江苏、福建、江西、广东、广西、甘肃、宁夏、云南、新疆为汽车保有量指标)。

华东五省市总量遥遥领先

在华北(京津冀晋蒙)、东北(黑吉辽)、华东(鲁苏浙沪闽)、华南(粤桂琼)、华中(豫鄂湘皖赣)、西北(陕甘青宁新)、西南(渝川黔云藏)七个细分区域中，华东五省市的民用汽车拥有量稳居第一，高达3713.94万辆，消费了全国汽车总量的29.12%，并且将第二梯队的华北五省市(2068.11万辆)和华中五省(2098.6万辆)远远甩在身后。相对而言，西北五省区的民用汽车拥有量略显“单薄”，为918.63万辆。

各省份细分来看，民用汽车拥有量三甲分别是山东、广东、河北，也是仅有的三个过千万辆的省份。其中值得注意的是山东和广东的“较量”，在民用汽车拥有量上，2013年经济总量居第三的山东一直领先经济第一大省广东，然而从2011年起两省之间的民用汽车拥有量差距逐渐缩小。

从全国各大中小城市来看，共有31个城市的民用汽车数量超过100万辆，其中北京、天津、成都、深圳、上海、广州、苏州、杭州8个城市汽车数量超过200万辆，北京市汽车更是超过500万辆。

一般而言，汽车作为使用年限较长的消费大件，多数家庭汽车的更新换代较慢，因而在华东、华北等一线城市市场饱和度较高的情况下，三四线城市市场潜力更值得期待。

不可避免的是，一线城市、部分二线城市的汽车限制性政策陆续出台，“增长”和“限制”的矛盾会日益凸显。

西部消费力后劲勃发

从2013年汽车消费增速来看，冰火两重天——东北三省平均增速仅为8.9%，是唯一平均增速在个位数的区域；而西北、西南、华中、华南等地平均增速都15%以上，尤其是西北、西南等地的甘肃、青海、重庆、广西等地，增速在20%以上，比如重庆，其私人汽车保有量增速从2011年起迅速攀升至25%以上。

以省份为单元来看，天津、浙江、江西、广西、黑龙江、青海、重庆的增速，分别领跑各大区域。但若将总量和增速两指标综合考量，可以发现增速可观的省份大多总量基数并不大，可谓“身轻跑得快”。

体量和增速双双表现优异。比如江苏、浙江、四川等省，浙江、江苏两省民用汽车拥有量逼近千亿辆大关，且增速都保持在17%左右的高水平，表现了上述省份汽车消费稳定增长的态势。

从区域角度来预判，未来西北、西南地区广阔的新兴市场空间，以及消费力强劲的华东地区，将是市场投放主力之一。

京津浙人均拥有量居前

根据21世纪宏观研究院测算的“民用汽车百人拥有量”的区域榜单，这一指标在各省份之间差异较大。极值所在地分别是北京的(26.5辆)和贵州(5.7辆)，两者相差近5倍。其中，共有14省份百人汽车拥有量超过10辆，依次是北京、天津、浙江、河北、内蒙古、宁夏、山东、江苏、辽宁、山西、广东、新疆、青海、上海(见表1)。

这一指标中，排行前三的分别是：北京、天津、浙江，其中北京(26.5)、天津(21.1)。这两大直辖市也是唯一过“20线”的城市；最低的三省则是：贵州(5.7)、江西(5.8)、湖南(6.06)。

值得注意的是，每百人汽车拥有量靠后的省份，并非想当然的全是经济欠发达的西部地区，中部的江西、湖南，以及安徽、湖北也入列。

21世纪宏观研究院认为，汽车人均拥有量不高，受经济水平、消费习惯、交通情况、信贷政策、汽车价格等多种因素影响，但综合上述排名靠后的省份来看，主导因素之一是——当地城镇化率水平偏低。

以贵州、江西、湖南为例，2013年三省城镇化率依次是38.2%、48.87%、46.65%，分别比全国平均水平低15.5、4.83、7.05个百分点。就连城镇化率中部第一的湖北，也仅是54.51%，只高于全国平均水平不到一个百分点。

然而，正是由于目前城镇化率低，这些地区的汽车消费或将在中央力推新型城镇化的几年内，迎来新一轮增长高峰期。仅目前而言，西北、西南、华中等地的汽车拥有量增速都在15%以上的水平。

从这个角度看，城镇化提升空间越大的省份其汽车消费市场机遇可能更大。

鲁苏粤汽车消费力最强

31省区市中，未来谁最有经济能力成为汽车消费市场的主力？

21世纪宏观研究院采用2013年民用汽车增长数量与同期城镇居民人均可支配收入两者的比值，模拟找出了有能力在汽车消费上多花钱的省份(见表2)。

城镇居民人均可支配收入居全国第八的山东，无疑是最有发言权——不仅汽车拥有量多年位居第一，而且增量也稳居第一，增量与收入之比为54.88，也是这一指标中唯一过“50线”的省份，远超后来者江苏(43.43)、广东(41.93)。

此外，四川、浙江、河北、山西、河南等省这一指标值均在30以上。值得注意的是，除浙江外，其余四省城镇居民人均可支配收入并不高，均低于全国水平，排名也介于中间靠后位置，但是汽车消费欲却表现强劲。

排名依次递后的湖南、内蒙古、陕西、广西、江西亦呈现类似的情况。

21世纪宏观研究院认为，一方面与上述省份汽车消费增长空间较大、居民收入逐步提高有关，另一方面也是与上述省份人口基数庞大有关。比如，人口总量靠前的河南、四川、河北、湖南等省，第六次人口普查时早已过六千万大关。因而未来汽车销售的潜力市场，上述人口大省存在天然优势。

当然，北上津等在内的一线城市排名靠后，主要是受限购、摇号和环保标准提高等政策影响，但部分矛盾并非特别尖锐的特大城市，也会因消费升级进而促升汽车消费增长，尤其是带来销售单价面上的效益。(编辑 肖欣欣)