中国平安宣布发行一笔募集净额364亿港元的定增，马云和马化腾两位知名企业家被曝成为定增对象。

事实上，发布定增消息之后，大约前日晚间10点，业界流传一条英文传闻，称两马(即马化腾与马云)在62港元的价位上投资了中国平安，加上其他10位机构投资者一起，投资额度为450亿港元。不过目前尚无法求证该金额。针对投资中国平安一事，马云和马化腾官方称对此消息不予置评。但有接近阿里巴巴的相关业界人士对南都记者表示，马云应该投资中国平安。而中国平安则对南都记者称，对参与此次配售的新的投资者表示欢迎。

黑石淡马锡均已持平安H股好仓

中国平安于前日晚间发布消息称，向不少于6名但不超过10名独立专业机构及/或个人投资者配售合共5.94亿股新H股。据公告披露，配售价每股配售股份62港元，较H股配售协议签署日前最后一个交易日在香港联交所 所报收市价每股6 5 .0 5港元折让约4.69%，而净配售价每股配售(扣除配售佣金及开支后)为61.43港元，配售所募得款项净额将约为364.91亿港元。

事实上，发布定增消息之后，大约前日晚间10点，业界流传一条英文传闻，称两马(即马化腾与马云)在62港元的价位上投资了中国平安，加上其他10位机构投资者一起，投资额度为450亿港元。不过目前尚无法求证该金额。

针对投资中国平安一事，马云和马化腾官方称对此消息不予置评。但有接近阿里巴巴的相关业界人士对南都记者表示，马云应该投资中国平安。而中国平安则对南都记者称，对参与此次配售的新的投资者表示欢迎。事实上，若两位马先生如市场所料完成这笔交易，则这是三马继众安在线保险和投资华谊之后的又一次联手。

事实上，此次定增的绯闻对象均为国际投行或投资机构，其中有黑石集团、新加坡主权投资基金淡马锡等。不过南都记者从港交所权益披露获悉，黑石集团与淡马锡持有中国平安H股部分股权，其中多数为好仓。截至11月20日，黑石持有4.96%的中国平安H股；而淡马锡持有5.04%。不过市场尚未传出，这两家配售机构对中国平安的定增资金来自自有资金还是机构客户。

事实上，众多机构看好中国平安的业绩和目前的低股价。据悉，2014年前三季度，中国平安归属于母公司股东的净利润316 .87亿元，同比增长35.8%，强劲的业绩增长超越市场预期。而相对中国国寿的股价，有投行认为中国平安还有较大投资价值空间。

为互联网金融布局提前规划

此次定增被誉为港交所历史上最大的定增之一。据公告显示，配售股份分别占配售完成前该中国平安现有已发行H股股本总额及现有已发行股本总额约18.98%及7.50%，并分别占经配发及发行配售股份扩大后的公司已发行H股股本总额及已发行股本总额约15.95%及6.98%。与此同时，H股股东卜蜂集团有限公司于昨日公告占已发行股份约15.57%，而配售完成后，其占已发行股本为14.49%。

业界普遍认为，中国平安的此次定增会率先用于产险、寿险等资本消耗更大行业，用于互联网金融的资金不会太大。截至2014年6月30日，平安保险集团的偿付能力充足率为186 .6%，寿险和产险的偿付能力分别为184.3%和151.9%，略高于监管150%的下限。

不过，中国平安称，拟将配售所得款项净额用于补充资本金及营运资金，发展主营业务，同时也为互联网金融业务布局提前做好资本规划。在传统业务实现高速增长的同时，互联网金融业务亦发展喜人，用户数及交易量快速攀升。

采写：南都记者 梁小婵 谢睿 周亮