外媒:蓝港互动发行平台业务降低其风险指数
发表时间:2014年12月12日 20:00 来源:新浪网
据国外财经媒体Global Capital报道,蓝港准备香港联交所在创业板上市,募资1.87亿美元。一位银行业人士评论称:"我们已经预见到了交易的情况,"
蓝港股票发行价区间为9.8至13.1港元,拟发售1.1095亿股,占公司扩大后总股本的30%,最高融资14.5亿港元(1.87亿美元)。本次发售的股票中,初次发行股占67%,二级股占33%。另外,蓝港互动将授予IPO承销商1664万股的“绿鞋”权益(超额配售权)。
富邦人寿保险有限公司、汇桥资本集团及绿地金融海外投资集团有限公司是蓝港本次IPO的基石投资者,三家公司的认购金额分别为3000万美元、1500万美元和1000万美元。公司的上市前投资者及基石投资者所持股票的锁定期为6个月,控股股东的锁定期则为12个月。
IPO完成后,蓝港联合创始人王峰、廖明香及张玉宇仍是公司最大股东,共同持有公司30.13%的股份。
银行业人士评论称,蓝港的独特之处在于它不仅是一家手游开发商,还拥有发行平台。如果自有游戏业务失败,平台业务也可以帮住降低其风险指数。
以飞鱼科技、云游科技、乐逗游戏、IGG、联众为参照,我们以9倍到12倍的P/E(市盈率)预估蓝港的股价。
以1.87亿美元的融资额,蓝港互动将创下香港联交所创业板的IPO规模记录。对于考虑进行高风险投资的公司来说,这一板块非常有吸引力。
蓝港本次IPO所募集的资金,将被用于研发及运营现有的及新的自研游戏、购买版权、代理发行新游戏、收购、宣传扩张及对技术平台进行投资等。
蓝港招股将于今日结束,发行价也将于当日确定。该公司将于12月19日挂牌上市。百度、复星国际以及几家风投、私募公司是蓝港的投资者。花旗银行和麦格理证券是蓝港的联席保荐人、联席全球协调人及联席承销商。