事件:

2015年1月30日,国务院发布《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》,明确了我国云计算产业的发展目标、主要任务和保障措施。此前,2014年11月15日,国务院常务会议发布关于支持云计算创新发展措施。

主要观点:

我国云计算产业的战略定位与发展目标确立

《意见》从信息时代发展趋势的高度对云计算产业进行定位,指出云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态,是信息化发展的重大变革和必然趋势。

《意见》明确我国云计算产业的分阶段发展目标:到2017年,云计算在重点领域的应用得到深化,产业链条基本健全,初步形成安全保障有力,服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局,带动相关产业快速发展。到2020年,云计算应用基本普及,云计算服务能力达到国际先进水平,掌握云计算关键技术,形成若干具有较强国际竞争力的云计算骨干企业;云计算信息安全监管体系和法规体系健全;大数据挖掘分析能力显著提升;云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑,推动经济社会各领域信息化水平大幅提高。

任务分解与保障措施有望促进全产业链受益

《意见》将云计算产业发展的主要任务分解为六个方面:增强云计算服务能力、提升云计算自主创新能力、探索电子政务云计算发展新模式、加强大数据开发与利用、统筹布局云计算基础设施、提升安全保障能力。

《意见》还对发展云计算产业的七大保障措施进行了细化:完善市场环境、建立健全相关法规制度、加大财税政策扶持力度、完善投融资政策、建立健全标准规范体系、加强人才队伍建设、积极开展国际合作。

投资建议

我们认为数据中心等云计算基础设施将首先受益。《意见》指出加强全国数据中心建设的统筹规划,引导大型云计算数据中心优先在能源充足、气候适宜、自然灾害较少的地区部署;对符合布局原则和能耗标准的云计算数据中心,支持其参加直供电试点,满足大工业用电条件的可执行大工业电价,并在网络、市政配套等方面给予保障,优先安排用地。建议重点关注顺应数据中心西进趋势进行前瞻布局的公司,主要为光环新网(300383)、美利纸业(000815)。

其次,建议关注向IAAS、PAAS、SAAS云服务转型的软件开发公司和IT服务公司。

我国云计算产业链及相关上市公司,见图表1、图表2。

风险提示

信息技术变革的风险,产业政策变动的风险。