3G促使格局平衡

从2009年年初3G牌照发放算起，到现在已有5年时间，3G运营5年来，中国通信市场格局悄然发生巨变。

从萌芽到爆发，3G成为运营商收入支柱

2009年，中国电信第一次拿到移动通信运营牌照，积极主动发展3G，力图凭借3G立稳移动通信市场；中国移动采用“不换号、不换卡、不登记”的三不政策，推行国有3G标准TD-SCDMA；中国联通从高端用户入手推广3G服务，寄望通过3G调整移动用户结构和收入结构。然而，2009年年末，全国3G用户总数仅为1000多万。在消费者眼里，3G更多地作为一种新的技术概念存在。在运营商的财年收入中，3G业务收入在总收入中所占的比例也微乎其微，有的甚至不足1%。

由于三大运营商大力推销3G服务，同时伴随着智能终端的成熟和普及，3G服务在中国发展迅速：2011年9月，3G渗透率突破10%，即每10个移动用户中就有一个3G用户，市场进入规模化增长阶段；2011年年末，全国3G用户总数突破1亿；2012年年末，3G渗透率突破20%，市场进入成熟期。终端和应用都极大丰富，手机上网成为潮流，3G服务深刻影响了消费者的生活；2013年年末，3G用户总数突破4亿。

今天，距3G发牌已经过去5年，国内移动通信市场发生了翻天覆地的变化。不仅3G用户数在用户总数中的比例攀升，3G业务收入在运营商收入中所占的比例也越来越大。2013年三大运营商年报显示：中国联通3G服务收入对移动收入的贡献达到59.5%，对总收入的贡献达到37.6%，成为公司最为重要的收入支柱；中国电信3G用户总量突破1亿户，用户占比提升至56%，结构持续优化；中国移动的3G用户数达1.92亿，占其用户总数的四分之一。

新增用户争夺战，3G起到重要平衡作用

更为重要的是，3G服务的发展使得市场格局更趋均衡。这五年来，中国移动的收入市场份额不断降低，中国电信和中国联通的占比不断增长，最关键的原因就是在新增3G用户数方面，三家公司势均力敌。从2010年到2012年的三年，中国移动、中国电信、中国联通的新增3G用户数几乎维持了三分天下的局面。2013年，中国移动加大TD-SCDMA终端的销售力度后，TD-SCDMA用户数陡增。然而，从总体而言，3G仍然是平衡市场格局的最重要因素。

随着2013年年末4G牌照的发放，我国通信市场开始从3G时代向4G时代迈进。在过渡期，3G仍将扮演重要角色。

3G重塑电信行业

当三大电信运营商按下3G网络的运营按钮、满怀信心地向客户描绘3G高速互联的美好未来之时，电信行业很难想到，3G所引爆的移动互联市场，给行业带来的冲击会如此之大，又来得如此之快。2009年至今的5年间，3G网络的广泛覆盖和智能手机的快速普及为移动互联应用的爆发创造了前所未有的环境，这些应用开启了广阔的信息市场，给电信行业带来巨额流量增长，但同时又“反攻”电信业传统“现金牛”业务，引发电信行业传统业务模式、运营模式、产业链价值接连颠覆的多米诺效应。

传统业务遭遇“偷袭”，行业价值转移迅速

移动互联网带来的新技术新业务，特别是OTT类业务，对语音、短彩信等传统通信业务的替代日益加速，电信运营商的传统优势逐渐丧失。2013年，我国的移动短信业务量首次下降，其中由移动用户主动发起的点对点短信量下滑加剧，同比下降13.7%，降幅同比扩大了6.8个百分点。作为移动通信市场的风向标，中国移动财报也显示，该公司2013年语音、短彩信业务收入出现了公司成立以来的首次双双下降，同时，MOU、 ARPU继续走低。在传统业务受冲击的同时，网络流量的爆炸式增长并未给运营商带来相匹配的收入增长，而网络资源的消耗与运营成本却呈几何级数增加。