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华尔街大佬抢食“阿里IPO”大蛋糕
发表时间:2014年4月1日 18:01 来源:电脑报 责任编辑:编 辑:麒麟

阿里巴巴

3月25日,阿里巴巴对外表示已经正式和负责阿里在美IPO业务的六大承销商会面,分别是花旗集团、瑞士信贷集团、德意志银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利。

如果不出意外的话,阿里巴巴这次在美国的IPO将是全球范围内最大规模的科技股IPO,筹资金额可能达到200亿美元。

围绕阿里巴巴这次上市,全球知名银行和投资公司已经掀起了一场争夺战,记者了解到,甚至为了这个目的,很多银行和投资公司已经放弃了其他重要业务,专门为阿里巴巴本次上市服务。毕竟这次阿里巴巴的IPO服务费有可能达到2亿-3亿美元。

华尔街上的对话

3月24日,记者来到纽约花旗集团中心大楼,跟一位不愿意透露姓名的投资顾问理查德 霍尔利(化名)进行了交谈。

“阿里巴巴上市是否是今年最大规模的IPO?”

“这是毫无疑问的,这几年除了Facebook之外,几乎没有这么大规模的科技股上市了,”霍尔利告诉记者,事实上这几年美国股市一直不景气,导致美国经济始终没有起色,华尔街证券界普遍看好阿里巴巴这次上市,认为有可能刺激今年美国证券市场的发展。

“如果阿里巴巴在美国上市成功,市值会是怎样一个水平?”

“花旗方面有一个初步的预测数据,阿里巴巴的总市值很可能达到2000亿美元,这个数字在全球范围来看,排在互联网公司的第三位,前面分别是谷歌和亚马逊。”霍尔利说。

“听说花旗集团已经为了这次阿里巴巴上市放弃了一些相对敏感的客户业务?”

“并不是放弃,而是最近调整了重点方向,因为这次IPO规模很大,涉及的工作也比较多,所以承销商都会将更多的人力物力放在重点项目上面。”霍尔利解释。

“如果阿里巴巴希望承销商不要接受某些竞争对手的业务,这样的要求你们如何对待?”

“一般来说不会这样,但承销商和客户之间会有一个沟通机制,我们会列出哪些该涉及,哪些不该涉及。”

在采访中,霍尔利还告诉记者,这次阿里巴巴上市的相关服务费用达到3亿美元,也将创下一个记录。因为银行承销费率预计为1.75%,即投资银行佣金将高达2亿-3亿美元,由负责承销的几家投资银行按照比例分配;这也将使阿里巴巴成为十年来对全球投资银行付费最高的中国企业。

Dealogic的数据显示,2011年Visa上市时的承销费为5.337亿美元,创下上市服务费用的最高纪录。Visa上市总规模为196.5亿美元,上市费率为2.8%。

此前发生的一个事情很能说明投资银行的心态:不愿意得罪阿里巴巴这个财神爷。

2月10日,阿里巴巴宣布拟以每股美国存托股票21美元的价格,对高德公司股票进行现金收购。阿里巴巴目前持有高德公司28%股份,交易完成后,高德将成为阿里巴巴100%子公司,并融合进阿里生态体系基础上发展。据了解,此次交易将涉及总现金额约11亿美元。

高德公司董事会在收到阿里巴巴集团全资收购高德公司的非约束性收购建议之后,立即去寻找一家金融咨询公司进行防御式反收购措施。但让人吃惊的是,居然包括德意志银行和瑞士信贷在内的好几家投资银行都拒绝为高德公司提供咨询服务。按照常理来说,这种防御性反收购业务是最为赚钱也最为轻松的,服务费用的提成比例往往高达3%。

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