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京东抢先阿里上市避免被分流资金
发表时间:2014年5月23日 18:00 来源:北京青年报 责任编辑:编 辑:麒麟

昨晚,京东在纽约纳斯达克交易所上市,开盘价为21.75美元,较发行价上涨14.47%,市值297亿美元。IPO后,刘强东所持股份占总股本20.68%,按开盘价计算刘强东身价超过60亿美元。

北京时间昨天晚上9点30分,京东创始人、董事局主席兼首席执行官刘强东带领多位高管及家庭成员亲赴纽约纳斯达克交易所,见证京东的敲钟仪式。京东的交易代码“JD”,昨晚11点开始交易,开盘价为21.75美元,较发行价上涨14.47%,市值297亿美元。

昨日,位于时代广场的纳斯达克MarketSite大厦对面最显赫的两块LED大屏幕上滚动播放着带有“JD.com”的广告。纳斯达克首席执行官鲍勃 格雷菲尔德在致辞中强调,京东是真正具有创新性的科技公司,也成就了迄今为止中国公司在美国最大一单IPO。刘强东则表示,此轮IPO直接融资加上腾讯的认购共融资超过30亿美元。

京东集团发行价最终定为每股19美元,假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权,此次公开发行预计总共募集17.8亿美元,公司预计将在交易结束时募集13.1亿美元,此外还将通过私募融资同时以首次公开发行价格向腾讯发行138014720股A级普通股募集13.1亿美元。这意味着京东创造了中国互联网有史以来最高的IPO融资纪录。不难看出,京东抢在阿里巴巴之前上市恰恰是为了避免阿里分流资金。

京东股票遭境外投资机构“哄抢”

根据京东公布的消息,其首次公开发行的9368.56万股美国存托股票(ADS)定价为每股19美元,每股美国存托股票相当于2股公司A类普通股。据此计算,京东上市后市值约为250亿美元。19美元的价格超过了此前确定的发行价区间16美元至18美元,股票遭到投资机构“哄抢”。来自投行的内部人士称,京东商城的股票,遭到了15倍的超额认购。

资本市场对于京东商城股票的认购热情远远超过预期。速途研究院分析师丁道师表示,京东将创造中国互联网有史以来最高的IPO融资纪录,腾讯在2004年上市的时候融资额是14亿港元,百度2005年上市的时候融资额是1.09亿美元。

北京青年报记者注意到,目前华尔街对阿里巴巴的实际融资额预测为150亿-250亿美元。显然,京东抢先一步上市是为了避免阿里分流资金。

IPO后刘强东仍系京东第一大股东

京东招股书披露,上市前,京东CEO刘强东持股为18.8%,以最高估值250亿美元计算,刘强东身价最高已达47亿美元,成为互联网领域又一位新晋的亿万富翁。此外,老虎基金为第二大股东,持股18.1%;腾讯为第三大股东,持股14.3%。

IPO后,刘强东所持股份占总股本20.68%,仍系京东第一大股东。按照发行价19美元/ADS计算,刘强东个人持股所对应市值将达到53.7亿美元。

IPO后,腾讯所持股份占总股本17.9%,系京东第二大股东。按19美元/ADS计算,腾讯所持京东股份价值达到46.52亿美元。不过,上市前后刘强东拥有的投票权不变,高达83.7%,可以牢固掌控京东发展方向。

刘强东近37亿元股权激励致一季报巨亏

根据更新后的京东招股书,新文件披露了公司截至3月31日的季度财报,以及2011年至2013年的全年财务数据。截至3月31日,其第一季度净营收226.57亿元,同比增长65.1%。

但第一季度净亏损为37.95亿元,不按照美国会计师准则,调整后净亏损8100万元。归属股东的净亏损为52.89亿元,去年同期为净亏损9.52亿元。上市前一季报的巨亏让外界不禁为京东的增长捏上一把汗。

京东对此的解释为,一季度产生了36.7亿元的股权激励支出,主要是京东赠予了刘强东93780970股限制股。据此前京东提交的文件显示,2009年、2010年、2011年、2012年、2013年,京东净亏损分别为1.03亿元、4.12亿元、12.84亿元、17.29亿元、5000万元。

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