昨日凌晨,阿里巴巴集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股说明书,计划通过IPO筹集10亿美元资金。招股书并未披露上市地点,但分析认为,应该是纽约证券交易所或纳斯达克全球市场中的一家。阿里巴巴将哪些业务装进了上市资产包?海外有哪些“坎”要迈?对市场的影响如何?都成为业界关注的焦点。
密集投资加速“出海”
摩根士丹利、摩根大通、高盛、德意志银行、瑞士信贷、花旗集团担任此次阿里巴巴IPO承销商。按照惯例,10亿美元只是阿里向SEC递交的占位金额,外界普遍认为,阿里巴巴集团最终筹资额将在150亿美元至200亿美元之间,此前,Visa在2008年以197亿美元融资额创下美股史上最大IPO纪录,而科技股近年来最大规模IPO由Facebook创下,融资额为160亿美元。因此,阿里巴巴此次融资,将成为美国历史上规模最大的IPO之一。
招股书披露了阿里巴巴2011财年至2013财年的财务数据情况,并对阿里巴巴的股权结构做了详细说明。招股书显示,创始人马云是阿里巴巴集团最大的个人股东。此外,日本软银集团持股34.4%,雅虎持股22.6%,马云持股8.9%,阿里巴巴联合创始人蔡崇信持股3.6%。
在招股书中,阿里巴巴将自己定位为“全球最大的在线及移动电子商务公司”,围绕电商业务的资产是阿里此次上市的主打产品。招股书显示,阿里旗下淘宝、天猫、聚划算三个平台在2013年的商品交易总额为2480亿美金,共有2.31亿活跃买家和800万活跃卖家。
易观国际的统计数据显示,2013年网上零售市场规模达1.84万亿元,据此推算,阿里巴巴占了我国网上零售市场78.5%的份额;2013年社会消费品零售总额为23.781 万亿元,天猫商城和淘宝网交易额总和占全国社会消费品零售总额的近6%。
据不完全统计,阿里巴巴集团以及马云本人控制的公司,在最近一年多来进行了总额超过450亿元人民币的投资。平均每天花出近1亿元人民币的资金,投向了包括社交网络、文化娱乐、零售物流、金融服务、医疗、在线教育等在内的众多领域。
不过,在此次招股书中,移动支付等金融业务领域颇具想象空间的支付宝,已经从阿里巴巴集团剥离,不在此次阿里集团的上市资产包中。
上市助马云冲击中国首富
伴随着阿里巴巴在美IPO启动,另一个话题随即进入了人们的视野,马云是否能超越大连万达创始人王健林和腾讯创始人马化腾,成为中国首富?
根据彭博亿万富翁榜单计算,由于阿里巴巴业绩出色,马云的身家今年已经涨了248%,达125亿美元,离王健林和马化腾的126亿美元只有一线之遥。
4月份时,阿里巴巴对自己的估值约为1090亿美元,如果将一些股权薪酬和部分优先股转换计算在内,估值将达到1160亿美元。马云占阿里巴巴8.9%的股份,这样他的股份至少价值103亿美元。
而分析师给出的阿里巴巴估值预期在1360亿美元至2450亿美元之间,如按照高端估值计算,马云在阿里的股份价值将会高达218亿美元,加上其它财富,他的身家可能达到王健林的近两倍。
马化腾则经历了腾讯过山车般的股价,春节后因为抢红包气氛热烈,腾讯股价被炒高到每股646港币。现在随着美国科技公司股价回调,今年以来腾讯股价下跌了3.8%,王健林因为公司未上市,其财富估值相对稳定,今年以来小幅增长1%。
目前中国首富为王健林在彭博全球富豪榜上排名第84位,如果阿里巴巴真如分析的高端定价,马云的财富将有可能排到30多名,成为中国首富。