11月,意法半导体在法国的三座晶圆厂均发生工人罢工事件;
同月,华新科位于马来西亚的工厂因疫情停工。
总的来说,疫情导致的需求量变化、芯片较长的制造周期以及时代背景下一些不可控的突发因素,共同造成了这次“缺芯”危机的爆发。
现阶段供需关系的失衡,导致的另一个直接结果是芯片价格走高。
由于供不应求,芯片价格已经出现较大程度上浮,恩智浦、瑞萨电子等芯片厂商都已发出涨价函。张强告诉“深响”,当前芯片紧缺阶段,部分芯片厂商涨价幅度达到20%,客户都是完全接受的,个别厂商涨价幅度甚至达到50%。
不过,在面向消费者时,车辆市场的竞争已经较为激烈,汽车产品不存在太大提价空间。因此,芯片价格的上升最终会转化为汽车成本的上升,由零部件厂商以及主机厂消化。
这样的形势对零部件厂商及主机厂来说并不乐观。在成本上升的同时,主机厂还面临着因芯片短缺而停产的风险,这会为主机厂带来较大的市场损失。零部件厂商作为产业链中游,承担着更大的压力,它们不仅需要消化芯片涨价带来的成本压力,还面临着来自主机厂的、可能以分钟计费的缺料停产罚款。对许多中小零部件厂商来说,情况已关乎生死。
风口升起
不过,风险与机遇往往都是同时到来的。尤其对国产汽车芯片厂商来说,在产业对汽车芯片的重视程度陡然提升、汽车芯片需求量不断扩大的背景下,机会已经出现。
汽车、芯片,这是2020年两个备受关注的产业。如今,这两个关键词被结合在一起,资本自然不会忽视“汽车芯片”这一冉冉升起的风口。
2020年12月22日,芯片厂商地平线完成总额为1.5亿美元的C轮融资,由五源资本-晨兴资本、高瓴创投、今日资本领投,此时距离地平线获得上一轮战略投资仅过去三个月。在仅半个月后,2021年1月7日,地平线又完成了C+轮融资,总额4亿美元,由Baillie Gifford、云峰基金、中信产业基金、宁德时代领投。
除了独角兽地平线,近年还有不少汽车芯片厂商崛起,如2018年成立的芯驰科技,两年内已经完成三轮融资,投资方包括红杉资本中国、经纬中国、联想创投等。
当然,车企们也在尝试自研,例如特斯拉在早期采用的是对外采购Mobileye EyeQ3芯片,之后由于Mobileye开发节奏跟不上而采用高算力NVIDIA芯片平台,随后其在2019年推出了针对全自动驾驶(FSD)的芯片。
特斯拉供应链战略调整 图源:华西证券
从根本上来讲,汽车芯片风口的诞生,是汽车产业变革、国产替代趋势为国内汽车芯片厂商打开的结构性机会。
从汽车产业的变革来看,“电动化、网联化、智能化、共享化”已经成为了市场普遍承认的汽车行业变革方向,伴随着汽车“四化”的改革,汽车芯片的重要性与需求量不断提升。