2014年5月中国多模式笔记本电脑市场上,国产品牌人气持续攀升,其中联想所占市场关注份额由34.6%升至40.0%,进一步扩大其在品牌榜上的领先优势。价格方面,本月用户关注度逐渐由高端市场向低端市场转移,4000元以下价格段产品关注比例突破20.0%。
一、品牌关注格局
•联想品牌关注比例遥遥领先
5月多模式笔记本电脑市场上,联想以40.0%的用户关注度高居品牌榜首位,领先优势明显。微软、华硕与索尼处于第二阵营,所占关注份额分别为14.5%、12.0%和10.4%。ThinkPad等六家品牌分列第五至第十名之间,用户关注度分布于1.0%-7.0%之间,关注比例较为分散。其它品牌累计占据1.2%的关注份额,市场上升空间有限。
(图)2014年5月多模式笔记本电脑市场品牌关注比例分布
•华硕与索尼品牌关注排名互换
对比4-5月品牌关注度数据来看,本月市场关注格局保持稳定,除华硕与索尼排名互换外,其他品牌保持不变。关注比例变化方面,联想与华硕品牌关注度均有明显上升,其中联想较4月增加5.4%。微软与索尼则出现下滑,其它品牌用户关注度波动范围保持在2.0%以内,相对保持稳定。
表 2014年4-5月多模式笔记本电脑市场品牌关注比例对比
排名 | 2014年4月 | 2014年5月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 联想 | 34.6% | 联想 | 40.0% |
2 | 微软 | 16.0% | 微软 | 14.5% |
3 | 索尼 | 15.9% | 华硕↑ | 12.0% |
4 | 华硕 | 10.6% | 索尼↓ | 10.4% |
5 | ThinkPad | 7.2% | ThinkPad | 6.9% |
6 | 宏碁 | 6.6% | 宏碁 | 5.4% |
7 | 惠普 | 3.0% | 惠普 | 3.6% |
8 | 戴尔 | 2.8% | 戴尔 | 2.8% |
9 | 三星 | 1.8% | 三星 | 1.9% |
10 | 海尔 | 0.8% | 海尔 | 1.3% |
—— | 其它 | 0.7% | 其它 | 1.2% |
二、产品关注格局
(一) 产品关注格局
•微软Surface Pro 2(64GB/专业版)获得产品关注冠军
5月多模式笔记本电脑市场上,微软 Surface Pro 2(64GB/专业版)以9.8%的产品关注比例成为本月冠军,联想 Yoga11S-ITH(日光橙)与华硕 T100TA(64GB)分列第二、三位,用户关注度为6.8%和5.2%。联想Yoga2 13-ITH(皓月银)等七款产品所占关注比例主要集中于2.5%-4.5%之间,彼此之间的竞争较为激烈。
(图)2014年5月多模式笔记本电脑市场产品关注排名
•联想 Yoga2 Pro13-ISE(日光橙)价格最高
本月上榜的十款产品分属微软、联想、华硕与索尼四家品牌厂商,其中联想占据六款,华硕两款上榜,其余两家品牌均只有一款产品入围。参数方面,十款产品以13.3英寸以下屏幕尺寸为主,其中华硕T100TA(32GB)售价相对最低,仅为3000元。翻转变形本联想Yoga2 Pro13-ISE(日光橙)价格最高,报价达到10999元。
表 2014年5月多模式笔记本电脑市场产品关注排名及主要参数
排名 | 产品名称 | 变形方式 | 屏幕尺寸 | 报价 |
1 | 微软 Surface Pro2(64GB/专业版) | 插拔 | 10.6英寸 | ¥7,350 |
2 | 联想Yoga11S-ITH(日光橙) | 翻转 | 11.6英寸 | ¥4,200 |
3 | 华硕 T100TA(64GB) | 插拔 | 10.1英寸 | ¥3,100 |
4 | 联想Yoga213-ITH(皓月银) | 翻转 | ¥5,999 | |
5 | 联想 Yoga2Pro13-ISE(日光橙) | 翻转 | ¥10,999 | |
6 | 华硕 T100TA(32GB) | 插拔 | 10.1英寸 | ¥3,000 |
7 | 联想Miix2 10-ZTH(皓月银) | 插拔 | 10.1英寸 | ¥3,099 |
8 | 索尼 F11N15SCP(粉) | 翻转 | 11.6英寸 | ¥5,999 |
9 | 联想Yoga2 Pro13-IFI(皓月银) | 翻转 | ¥7,500 | |
10 | 联想 Yoga13-IFI(H)皓月银 | 翻转 | ¥6,250 |
(二) 产品特征
1、价格结构
•市售产品主要集中于4000-11999元价格段
ZDC监测数据显示,5月多模式笔记本电脑市场在售产品数量为210款,较4月增加23款,环比上涨11.0%。具体分布方面,本月市售产品主要集中于4000-11999元价格段,其中8000-11999元和4000-5999元价格段产品数量较为接近,占比分别为27.3%和26.8%。其它价格段产品占比相对较低,均在15.0%以下。
(图)2014年5月多模式笔记本电脑市场不同价格产品分布
•用户关注度向4000元以下价格段转移
5月多模式笔记本电脑市场上,4000-5999元与6000-7999元价格用户关注度相对较为集中,产品关注比例均在25.0%以上。4000元以下价格段次之,用户关注度为21.7%,其它价格段所占关注比例均在20.0%以下。
关注比例变化方面,本月8000元以上高端产品关注比例下滑明显,其中8000-11999元价格段较4月下降4.8%,流失的用户关注度主要转向4000元以下价格段。
(图)2014年4-5月多模式笔记本电脑产品价格关注比例对比
•海尔占据产品价格优势
ZDC监测数据显示,本月多模式笔记本电脑市场产品均价为6577元,较上月下降210元。主流品牌中,戴尔本月产品均价相对最高,达到11828元。微软、索尼与ThinkPad均价较为接近,主要集中于7800-8800元之间。与之相比,联想、华硕等六家品牌均价都在市场平均水平之下,其中海尔均价仅为3489元,占据价格优势。
(图)2014年5月多模式笔记本电脑市场主流品牌产品均价对比
2、产品类别
•国产品牌用户关注度出现明显上涨
5月多模式笔记本电脑市场上,从产品归属地的角度来看,本土品牌在用户关注度方面稍逊一筹,所占关注份额为48.2%,较国际品牌低3.6%。关注比例变化方面,本月国产品牌用户关注度出现明显上涨,由42.5%升至48.2%,同时与国际品牌之间的差距进一步缩小至5.0%以内。
(图)2014年4-5月多模式笔记本电脑产品类别关注比例对比
3、变形方式
•具备插拔与翻转模式的产品最受关注
ZDC监测数据显示,5月多模式笔记本电脑市场上,具备插拔与翻转模式的产品用户关注度最为集中,所占关注份额分别为46.1%和50.9%。与之相比,采用滑动与双屏模式的产品用户关注度则相对较低,仅为1.6%和1.5%。随着平板电脑的普及,采用更为新颖的插拔和翻转模式的产品市场竞争力相对较高。
(图)2014年5月多模式笔记本电脑产品变形方式关注比例分布
4、CPU结构
•采用Intel 酷睿i5 4200U的产品领跑整体市场
从产品所采用的处理器来看,5月英特尔第四代处理器产品关注比例累计达到49.1%,第三代处理器产品关注比例为21.0%,英特尔 Atom处理器产品以17.6%的关注比例排在第三位,其它产品用户关注度均在5.0%以下。
具体型号方面,本月采用Intel 酷睿i5 4200U的产品领跑整体市场,用户关注度达到25.7%。Intel Atom Z3740与酷睿i3 3229Y分列第二、三位,关注比例为15.5%和10.8%,其他型号产品所占关注比例相对较低。
(图)2014年5月多模式笔记本电脑产品CPU型号关注比例对比
5、显卡结构
•核芯显卡产品占据市场主导地位
5月多模式笔记本电脑市场上,核芯显卡产品占据市场主导地位,用户关注度达到95.1%。与之相比,采用独立显卡、双显卡与集成显卡的产品用户关注度相对较低,关注比例累计为4.9%。这与笔记本电脑整体市场相比差异较大,可见为了突出在轻薄化和续航能力方面的优势,产品性能被一定程度弱化。
(图)2014年5月多模式笔记本电脑产品显卡类型关注比例对比
6、屏幕结构
•13.3英寸以下产品关注比例超九成
从产品屏幕尺寸的角度来看,5月多模式笔记本电脑市场上,13.3英寸以下产品处于统治性地位,用户关注度达到95.1%。14英寸和15.6英寸以上产品关注比例相对较低,均在5.0%以下。整体来看,13.3英寸以下小屏幕产品凭借较高的便携性受到厂商和用户青睐。
(图)2014年5月多模式笔记本电脑产品屏幕尺寸关注比例分布
三、品牌分析
(一)关注比例走势分析
•微软与华硕品牌关注比例均呈上升趋势
5月多模式笔记本电脑市场上,三大厂商用户关注度累计达到66.5%,联想占据领先优势。具体走势方面,联想1-15日保持平稳走势,15-31日则出现持续下滑,月末降至33.8%,较月初下降7.8%。微软与华硕均呈上升趋势,其中微软由于发布Surface新品,用户关注度上升势头较华硕更加强劲,两家品牌之间的关注差距由月初的1.1%拉大至月末的4.8%。
(图)2014年5月三大多模式笔记本电脑厂商品牌关注比例走势
(二)价格分析
•华硕4000元以下产品最受用户关注
5月多模式笔记本电脑市场上,联想在售产品中4000-5999元价格段产品受用户青睐,关注比例占自身总和的57.9%。6000-7999元价格段产品次之,其它价格段用户关注度均在20.0%以下。
微软以高端价格段产品为主,旗下6000-11999元价格段产品累计占据自身九成关注份额,排在三大厂商首位。与之相比,华硕则主打4000元以下产品,该价格段用户关注度达到76.1%,优势明显。
(图)2014年5月三大多模式笔记本电脑厂商产品价格关注比例对比
(三)单品关注率对比
•联想与微软产品竞争较为激烈
ZDC监测数据显示,5月联想、微软与华硕在售产品数量分别为52款、18款、11款,联想占据数量优势。单品关注率方面,本月华硕旗下产品市场平均竞争力相对最高,单品关注率达到1.09%。紧随其后的联想与微软竞争较为激烈, 单品关注率分别为0.77%和0.81%,差距仅为0.04%。
(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)
(图)2014年5月三大多模式笔记本电脑厂商单品关注率对比